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Como conectar OpenPhone e Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar OpenPhone e Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um OpenPhone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, OpenPhone or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre OpenPhone or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o OpenPhone Node
Selecione os OpenPhone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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OpenPhone
Configure o OpenPhone
Clique no OpenPhone nó para configurá-lo. Você pode modificar o OpenPhone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no OpenPhone nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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OpenPhone
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o OpenPhone e Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o OpenPhone e Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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OpenPhone
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar OpenPhone, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o OpenPhone e Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre OpenPhone e Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar OpenPhone e Caixa de riqueza
OpenPhone + Planilhas Google + Wealthbox: Registra todos os eventos de chamadas recebidas do OpenPhone em uma Planilha Google. Em seguida, pesquisa o contato no Wealthbox e atualiza os detalhes do contato com as informações da chamada.
Wealthbox + OpenPhone + Slack: Quando um novo contato é criado no Wealthbox, este fluxo verifica se ele liga via OpenPhone. Em caso afirmativo, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
OpenPhone e Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes OpenPhone e Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta OpenPhone ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta OpenPhone ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OpenPhone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas OpenPhone e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente chamadas do OpenPhone no Wealthbox?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o registro de chamadas do OpenPhone diretamente no Wealthbox, garantindo que toda a comunicação com o cliente seja registrada com precisão, melhorando a visibilidade dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OpenPhone com o Wealthbox?
A integração do OpenPhone com o Wealthbox permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato do Wealthbox quando um novo contato do OpenPhone for criado.
- Atualize um contato do Wealthbox quando seus detalhes do OpenPhone forem alterados.
- Envie um SMS via OpenPhone quando uma nova tarefa for criada no Wealthbox.
- Registre automaticamente a atividade de chamadas do OpenPhone nos registros de contato do Wealthbox.
- Acione fluxos de trabalho do Wealthbox com base em eventos de chamadas recebidas do OpenPhone.
Como posso acionar fluxos de trabalho do Wealthbox a partir da atividade do OpenPhone no Latenode?
Use os gatilhos webhook do Latenode para monitorar eventos do OpenPhone e iniciar ações automaticamente no Wealthbox, simplificando processos e aumentando a eficiência.
Há alguma limitação na integração do OpenPhone e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre o OpenPhone e o Wealthbox não é totalmente automatizada.
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do OpenPhone e do Wealthbox.
