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Como conectar OpenPhone e Xero
Crie um novo cenário para conectar OpenPhone e Xero
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um OpenPhone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, OpenPhone or Xero será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre OpenPhone or Xeroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o OpenPhone Node
Selecione os OpenPhone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
OpenPhone
Configure o OpenPhone
Clique no OpenPhone nó para configurá-lo. Você pode modificar o OpenPhone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Xero Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no OpenPhone nó, selecione Xero da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Xero.
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OpenPhone
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Xero
Autenticar Xero
Agora, clique no Xero nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Xero configurações. A autenticação permite que você use Xero através do Latenode.
Configure o OpenPhone e Xero Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o OpenPhone e Xero Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Xero
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Acionador no Webhook
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OpenPhone
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar OpenPhone, Xero, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o OpenPhone e Xero a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre OpenPhone e Xero (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar OpenPhone e Xero
OpenPhone + Xero + Slack: Quando uma nova chamada é recebida no OpenPhone, a automação verifica se o número do autor da chamada existe como contato no Xero. Se o contato não existir no Xero, uma notificação do Slack é enviada com as informações do autor da chamada.
Xero + OpenPhone + Planilhas Google: Quando um novo pagamento é registrado no Xero, a automação pesquisa nos registros de chamadas do OpenPhone por chamadas feitas aproximadamente no mesmo horário para encontrar detalhes relacionados. O status do pagamento e os detalhes da chamada são então registrados em uma Planilha Google.
OpenPhone e Xero alternativas de integração
Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Sobre Xero
Automatize tarefas contábeis com o Xero no Latenode. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em fluxos de trabalho maiores. Use o editor visual do Latenode para conectar dados do Xero a outros aplicativos, como CRM ou plataformas de e-commerce, acionando ações com base em eventos do Xero. Simplifique a reconciliação e os relatórios com automação personalizada.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes OpenPhone e Xero
Como posso conectar minha conta OpenPhone ao Xero usando o Latenode?
Para conectar sua conta OpenPhone ao Xero no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OpenPhone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas OpenPhone e Xero fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do Xero automaticamente a partir de dados de chamadas do OpenPhone?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados para automatizar a criação de faturas com base nos detalhes das chamadas. Simplifique a contabilidade e economize tempo valioso com esta integração poderosa.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OpenPhone com o Xero?
A integração do OpenPhone com o Xero permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Xero a partir de chamadas do OpenPhone.
- Registrar detalhes de chamadas do OpenPhone como notas nos registros de clientes do Xero.
- Acionando a criação de faturas do Xero após a conclusão de uma chamada do OpenPhone.
- Envio de lembretes de pagamento por SMS via OpenPhone usando dados do Xero.
- Atualizando informações do cliente Xero com base na atividade do OpenPhone.
O Latenode pode lidar com grandes volumes de dados do OpenPhone e do Xero?
Sim, o Latenode foi criado para escalar. Processe grandes conjuntos de dados e automatize fluxos de trabalho complexos de forma confiável, graças à infraestrutura robusta e ao design eficiente.
Há alguma limitação para a integração do OpenPhone e do Xero no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir conhecimento de JavaScript para personalização avançada.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do OpenPhone e do Xero.
- A configuração inicial requer uma compreensão clara das estruturas de dados do OpenPhone e do Xero.
