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Como conectar OpenPhone e ZohoBooks
Crie um novo cenário para conectar OpenPhone e ZohoBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um OpenPhone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, OpenPhone or ZohoBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre OpenPhone or ZohoBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o OpenPhone Node
Selecione os OpenPhone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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OpenPhone
Configure o OpenPhone
Clique no OpenPhone nó para configurá-lo. Você pode modificar o OpenPhone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ZohoBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no OpenPhone nó, selecione ZohoBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ZohoBooks.
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OpenPhone
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ZohoBooks
Autenticar ZohoBooks
Agora, clique no ZohoBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ZohoBooks configurações. A autenticação permite que você use ZohoBooks através do Latenode.
Configure o OpenPhone e ZohoBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o OpenPhone e ZohoBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ZohoBooks
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Acionador no Webhook
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OpenPhone
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar OpenPhone, ZohoBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o OpenPhone e ZohoBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre OpenPhone e ZohoBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar OpenPhone e ZohoBooks
OpenPhone + Zoho Books + Slack: Ao encerrar uma chamada no OpenPhone, verifique se o autor da chamada é um cliente existente no Zoho Books. Caso contrário, crie um novo cliente e envie uma notificação para um canal do Slack sobre o novo cliente e os detalhes da chamada.
Zoho Books + OpenPhone + HubSpot: Ao criar uma nova fatura de venda no Zoho Books, encontre o contato correspondente no HubSpot. Em seguida, acione uma chamada via OpenPhone para esse contato, registrando o engajamento da chamada no HubSpot.
OpenPhone e ZohoBooks alternativas de integração
Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Sobre ZohoBooks
Automatize tarefas do Zoho Books dentro do Latenode. Crie faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em resposta a gatilhos de outros aplicativos. Conecte dados contábeis ao seu CRM, e-commerce ou plataformas de marketing com facilidade sem código. Personalize fluxos de trabalho com JavaScript para cálculos complexos e lógica condicional. Pague apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes OpenPhone e ZohoBooks
Como posso conectar minha conta OpenPhone ao Zoho Books usando o Latenode?
Para conectar sua conta OpenPhone ao Zoho Books no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OpenPhone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do OpenPhone e do Zoho Books fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do Zoho Books automaticamente a partir de chamadas do OpenPhone?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione a criação de faturas com base em eventos de chamadas do OpenPhone. Automatize fluxos de trabalho contábeis sem esforço, economizando tempo com uma conexão confiável.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OpenPhone com o Zoho Books?
A integração do OpenPhone com o Zoho Books permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Zoho Books a partir de novos registros de chamadas do OpenPhone.
- Atualize as informações de contato no Zoho Books com base na atividade do OpenPhone.
- Gere faturas no Zoho Books após resultados específicos de chamadas do OpenPhone.
- Envie lembretes de pagamento via OpenPhone com base no status da fatura do Zoho Books.
- Registre detalhes de chamadas do OpenPhone nos registros relevantes do Zoho Books.
Quais dados do OpenPhone são acessíveis ao criar automações no Latenode?
O Latenode fornece acesso a registros de chamadas, detalhes de contato, mensagens SMS e dados de correio de voz para suas automações OpenPhone.
Há alguma limitação na integração do OpenPhone e do Zoho Books no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Dados históricos do OpenPhone anteriores à configuração da integração não são sincronizados automaticamente.
- Lógica condicional complexa pode exigir JavaScript para personalização avançada.
- As atualizações em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa de API do OpenPhone e do Zoho Books.
