[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar OpenPhone e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar OpenPhone e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um OpenPhone, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, OpenPhone or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre OpenPhone or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o OpenPhone Node
Selecione os OpenPhone nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
OpenPhone
Configure o OpenPhone
Clique no OpenPhone nó para configurá-lo. Você pode modificar o OpenPhone URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no OpenPhone nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
1
OpenPhone
⚙
+
2
Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o OpenPhone e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o OpenPhone e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Zoho CRM
1
Acionador no Webhook
⚙
2
OpenPhone
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar OpenPhone, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o OpenPhone e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre OpenPhone e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar OpenPhone e Zoho CRM
OpenPhone + Slack + Zoho CRM: Quando um novo evento de chamada é registrado no OpenPhone, um canal do Slack é criado para discutir ações de acompanhamento, e o contato é criado ou atualizado no Zoho CRM.
Zoho CRM + OpenPhone + Planilhas Google: Quando um evento de chamada é registrado no Zoho CRM, os detalhes da chamada são recuperados e registrados no Planilhas Google para relatórios de desempenho.
OpenPhone e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes OpenPhone e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta OpenPhone ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta OpenPhone ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione OpenPhone e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do OpenPhone e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Zoho CRM automaticamente a partir de chamadas do OpenPhone?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automatizada de contatos, economizando tempo e garantindo que todos os dados de chamadas do OpenPhone sejam sincronizados com o Zoho CRM. Use nosso editor sem código para uma configuração rápida.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o OpenPhone com o Zoho CRM?
A integração do OpenPhone com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Registre chamadas do OpenPhone como atividades no Zoho CRM.
- Envie mensagens SMS via OpenPhone quando um estágio do negócio do Zoho CRM mudar.
- Crie ou atualize leads do Zoho CRM com base nos resultados das chamadas do OpenPhone.
- Atribua automaticamente chamadas do OpenPhone aos proprietários de contas do Zoho CRM.
- Acione campanhas de SMS do OpenPhone a partir dos fluxos de trabalho do Zoho CRM.
Como o Latenode lida com gravações de chamadas do OpenPhone com segurança?
O Latenode fornece manuseio e armazenamento seguros de dados usando criptografia avançada, garantindo que suas gravações de chamadas do OpenPhone estejam protegidas em seus fluxos de trabalho do Zoho CRM.
Há alguma limitação na integração do OpenPhone e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende das APIs.
- O mapeamento de campos personalizados requer uma configuração cuidadosa.
- Fluxos de trabalho complexos podem precisar de JavaScript personalizado para lógica avançada.
