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Como conectar PandaDoc Atera
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc Atera
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Atera será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Aterae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Atera Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Atera da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Atera.
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PandaDoc
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Atera
Autenticar Atera
Agora, clique no Atera nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Atera configurações. A autenticação permite que você use Atera através do Latenode.
Configure o PandaDoc Atera Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc Atera Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Atera
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Atera, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc Atera a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc Atera (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc Atera
PandaDoc + Atera + Slack: Quando o status de um documento muda para "Assinado" no PandaDoc, um novo cliente é criado no Atera. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar o gerente da conta sobre o novo cliente.
Atera + PandaDoc + Planilhas Google: Quando um novo cliente é criado no Atera, um documento de contrato de serviço é gerado automaticamente no PandaDoc a partir de um modelo. Os dados do cliente e o link do documento são salvos em uma nova linha no Planilhas Google para registro.
PandaDoc Atera alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Atera
Use o Atera com o Latenode para automatizar tarefas de suporte de TI. Acione fluxos de trabalho com base em alertas, crie tickets automaticamente ou atualize informações de ativos. Integre os dados de monitoramento do Atera com outros aplicativos para obter insights mais aprofundados e resolução de problemas mais rápida. Personalize regras e ações usando o editor visual do Latenode ou JavaScript para automação precisa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc Atera
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Atera usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Atera no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Atera fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar propostas do PandaDoc automaticamente a partir de novos tickets do Atera?
Sim, você pode! O Latenode permite fluxos de trabalho automatizados, acionando a criação de propostas do PandaDoc em novos tickets do Atera. Benefício: tempos de resposta mais rápidos e maior satisfação do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Atera?
A integração do PandaDoc com o Atera permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Atualização automática de tickets do Atera quando um documento PandaDoc é concluído.
- Criação de documentos PandaDoc a partir de informações de clientes da Atera.
- Envio de notificações do Atera sobre alterações de status de documentos do PandaDoc.
- Gerando faturas de projetos Atera com base em propostas assinadas do PandaDoc.
- Acompanhamento do status do documento PandaDoc nos registros de clientes da Atera.
Como podemos obter soluções escaláveis com o PandaDocinLatenode?
O Latenode oferece escalabilidade robusta. Lide com o aumento do volume de documentos do PandaDoc sem esforço, aproveitando a infraestrutura adaptável e os recursos de replicação de nós do Latenode.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do Atera no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de documentos PandaDoc podem exigir configuração avançada.
- Os limites de taxa da API da Atera podem afetar a sincronização de dados de alto volume.
- O mapeamento de campos personalizados requer uma configuração cuidadosa para garantir a precisão dos dados.
