[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar PandaDoc e Apenas ligue
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Apenas ligue
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Apenas ligue será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Apenas liguee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Apenas ligue Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Apenas ligue da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Apenas ligue.
1
PandaDoc
⚙
+
2
Apenas ligue
Autenticar Apenas ligue
Agora, clique no Apenas ligue nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Apenas ligue configurações. A autenticação permite que você use Apenas ligue através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Apenas ligue Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Apenas ligue Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Apenas ligue
1
Acionador no Webhook
⚙
2
PandaDoc
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Apenas ligue, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Apenas ligue a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Apenas ligue (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Apenas ligue
PandaDoc + JustCall + Salesforce: Quando o status de um documento muda no PandaDoc (por exemplo, quando é assinado), o Latenode encontra o contato correspondente no JustCall com base no e-mail. Em seguida, ele atualiza um registro no Salesforce com detalhes do contato do JustCall, capturando o histórico de interações com o cliente.
JustCall + PandaDoc + HubSpot: Quando uma chamada no JustCall qualifica um lead, o Latenode gera e envia automaticamente uma proposta personalizada do PandaDoc, criando ou atualizando um contato no HubSpot com os detalhes da proposta para nutrir o lead.
PandaDoc e Apenas ligue alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Apenas ligue
Use o JustCall no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de chamadas: acione chamadas com base em atualizações do CRM, envie acompanhamentos por SMS e registre dados de chamadas. O Latenode adiciona controle de fluxo visual, lógica personalizada e enriquecimento de dados ausentes nas configurações básicas do JustCall. Crie processos complexos e escaláveis centrados em chamadas com ferramentas sem código e JavaScript flexível.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes PandaDoc e Apenas ligue
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao JustCall usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao JustCall no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e JustCall fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar documentos PandaDoc automaticamente após a conclusão da chamada JustCall?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de documentos com base em eventos de chamada. Isso economiza tempo e garante um acompanhamento rápido, aproveitando a ausência de código com JavaScript opcional.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o JustCall?
A integração do PandaDoc com o JustCall permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envio automático de contratos do PandaDoc após uma interação bem-sucedida do JustCall.
- Atualizando status de documentos do PandaDoc com base na atividade do JustCall.
- Criação de tarefas JustCall quando um documento PandaDoc é visualizado ou assinado.
- Registrando detalhes de chamadas do JustCall na seção de notas de um documento PandaDoc.
- Acionando a geração de documentos PandaDoc a partir das respostas de SMS do JustCall.
Quão seguros são os dados do PandaDoc quando integrados através do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo a segurança dos seus dados do PandaDoc durante a integração.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do JustCall no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Modelos complexos do PandaDoc podem exigir ajustes para um mapeamento de dados ideal.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os serviços.
- As análises de chamadas personalizadas do JustCall podem precisar de funções JavaScript específicas.
