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Como conectar PandaDoc e OpenPhone
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e OpenPhone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or OpenPhone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or OpenPhonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o OpenPhone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione OpenPhone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro OpenPhone.
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PandaDoc
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OpenPhone
Autenticar OpenPhone
Agora, clique no OpenPhone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu OpenPhone configurações. A autenticação permite que você use OpenPhone através do Latenode.
Configure o PandaDoc e OpenPhone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e OpenPhone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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OpenPhone
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, OpenPhone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e OpenPhone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e OpenPhone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e OpenPhone
PandaDoc + Slack: Quando o status de um documento muda para "assinado" no PandaDoc, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas para acompanhamento imediato.
OpenPhone + HubSpot + PandaDoc: Quando um novo compromisso de chamada for registrado no HubSpot, recupere os detalhes do contato e crie e envie automaticamente uma proposta do PandaDoc usando um modelo predefinido.
PandaDoc e OpenPhone alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e OpenPhone
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao OpenPhone usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao OpenPhone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e OpenPhone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os status do PandaDoc a partir da atividade do OpenPhone?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações no PandaDoc com base em eventos do OpenPhone. Isso agiliza os fluxos de trabalho e mantém seu gerenciamento de documentos alinhado automaticamente com as comunicações com os clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o OpenPhone?
A integração do PandaDoc com o OpenPhone permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de documentos PandaDoc quando um novo contato do OpenPhone é criado.
- Envio de SMS via OpenPhone quando um documento PandaDoc é assinado.
- Atualizando contatos do OpenPhone com alterações de status de documentos do PandaDoc.
- Acompanhamento das taxas de aceitação de documentos juntamente com métricas de chamadas telefônicas.
- Disparar automaticamente chamadas de acompanhamento após a revisão do documento.
Quão segura é a integração do PandaDoc na plataforma do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, garantindo que seus dados do PandaDoc permaneçam protegidos durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do PandaDoc e do OpenPhone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa de documentos pode exigir codificação JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa da API do OpenPhone podem afetar automações de alto volume.
- A configuração inicial requer compreensão das APIs do PandaDoc e do OpenPhone.
