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Como conectar PandaDoc e Simplesat
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e Simplesat
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or Simplesat será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or Simplesate selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Simplesat Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione Simplesat da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Simplesat.
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PandaDoc
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Simplesat
Autenticar Simplesat
Agora, clique no Simplesat nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Simplesat configurações. A autenticação permite que você use Simplesat através do Latenode.
Configure o PandaDoc e Simplesat Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e Simplesat Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Simplesat
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, Simplesat, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e Simplesat a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e Simplesat (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e Simplesat
PandaDoc + Simplesat + Slack: Quando o status de um documento muda para "assinado" no PandaDoc, uma pesquisa de satisfação do cliente é acionada no Simplesat. A resposta à pesquisa é então compartilhada em um canal dedicado do Slack.
Simplesat + PandaDoc + HubSpot: Quando uma nova resposta negativa é recebida no Simplesat, um documento de acompanhamento é criado no PandaDoc a partir de um modelo e uma tarefa é criada no HubSpot para acompanhar o cliente.
PandaDoc e Simplesat alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre Simplesat
Incorpore o Simplesat ao Latenode para automatizar ciclos de feedback. Acione pesquisas após eventos importantes em seus fluxos de trabalho (por exemplo, fechamento de ticket de suporte). Analise respostas, atualize sistemas e alerte equipes com base em pontuações de satisfação. Usando o Latenode, você garante ações e relatórios oportunos sem verificações manuais.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e Simplesat
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Simplesat usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Simplesat no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Simplesat fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar pesquisas Simplesat após a conclusão do PandaDoc?
Sim, você pode! Com o Latenode, automatize as pesquisas do Simplesat quando os documentos forem concluídos no PandaDoc. Receba feedback imediato, melhorando a satisfação do cliente sem precisar de codificação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Simplesat?
A integração do PandaDoc com o Simplesat permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de pesquisas de satisfação do cliente após a assinatura de um PandaDoc.
- Atualizando detalhes de contato no Simplesat quando um formulário PandaDoc é preenchido.
- Acionar notificações internas quando uma classificação Simplesat negativa for recebida.
- Criação de relatórios em um data warehouse com dados combinados do PandaDoc e do Simplesat.
- Personalização de mensagens de acompanhamento com base no feedback recebido do Simplesat.
Posso usar Javascript para transformar dados entre PandaDoc e Simplesat?
Sim! Os blocos Javascript do Latenode permitem personalizar o mapeamento de dados além dos campos padrão, garantindo compatibilidade perfeita entre o PandaDoc e o Simplesat.
Existem limitações para a integração do PandaDoc e do Simplesat no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir Javascript ou engenharia de prompt de IA.
- As atualizações em tempo real dependem da frequência de pesquisa da API do PandaDoc.
- A integração é limitada aos dados disponíveis nas APIs PandaDoc e Simplesat.
