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Como conectar PandaDoc e SMSapi
Crie um novo cenário para conectar PandaDoc e SMSapi
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PandaDoc, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PandaDoc or SMSapi será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PandaDoc or SMSapie selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PandaDoc Node
Selecione os PandaDoc nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PandaDoc
Configure o PandaDoc
Clique no PandaDoc nó para configurá-lo. Você pode modificar o PandaDoc URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o SMSapi Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PandaDoc nó, selecione SMSapi da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro SMSapi.
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PandaDoc
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SMSapi
Autenticar SMSapi
Agora, clique no SMSapi nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu SMSapi configurações. A autenticação permite que você use SMSapi através do Latenode.
Configure o PandaDoc e SMSapi Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PandaDoc e SMSapi Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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SMSapi
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Acionador no Webhook
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PandaDoc
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PandaDoc, SMSapi, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PandaDoc e SMSapi a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PandaDoc e SMSapi (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PandaDoc e SMSapi
PandaDoc + Smsapi + HubSpot: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "Concluído", envie uma notificação por SMS ao cliente via SMSapi e atualize as informações do contato no HubSpot.
Smsapi + PandaDoc + Salesforce: Ao receber um SMS, acione a criação de um contrato PandaDoc a partir de um modelo e envie-o ao lead. Em seguida, registre os detalhes do documento no Salesforce.
PandaDoc e SMSapi alternativas de integração
Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Sobre SMSapi
Use o SMSapi no Latenode para automatizar notificações e alertas por SMS em seus fluxos de trabalho. Envie lembretes de compromissos, atualizações de pedidos ou alertas críticos automaticamente com base em gatilhos dos seus aplicativos. Diferentemente das integrações básicas de SMS, o Latenode permite personalizar mensagens com transformações de dados e lógica condicional, garantindo uma comunicação relevante e oportuna para cada usuário, adaptando-se às suas necessidades de negócios.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes PandaDoc e SMSapi
Como posso conectar minha conta PandaDoc ao Smsapi usando o Latenode?
Para conectar sua conta PandaDoc ao Smsapi no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PandaDoc e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PandaDoc e Smsapi fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar lembretes por SMS sobre expirações de documentos do PandaDoc?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o envio de mensagens SMSapi com base no status dos documentos do PandaDoc, mantendo os destinatários informados e melhorando as taxas de conclusão dos documentos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PandaDoc com o Smsapi?
A integração do PandaDoc com o Smsapi permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie notificações por SMS quando um documento PandaDoc for visualizado.
- Envie automaticamente mensagens SMS de agradecimento após a assinatura de um documento.
- Alerte os representantes de vendas via SMS quando uma proposta de alto valor for aberta.
- Crie campanhas de SMS personalizadas com base em dados de documentos no PandaDoc.
- Envie lembretes sobre os próximos prazos de pagamento por SMS.
Posso usar código JavaScript com o PandaDoc no Latenode?
Sim! O Latenode permite aprimorar as automações do PandaDoc com JavaScript personalizado, permitindo lógica avançada e manipulação de dados que vão além de simples fluxos de trabalho sem código.
Existem limitações para a integração do PandaDoc e do Smsapi no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos no PandaDoc pode não ser totalmente traduzida para SMS.
- Altos volumes de SMS podem incorrer em custos extras com seu provedor de SMSapi.
- Atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa da API do PandaDoc.
