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Como conectar PDF.co e OpenPhone
Crie um novo cenário para conectar PDF.co e OpenPhone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um PDF.co, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, PDF.co or OpenPhone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre PDF.co or OpenPhonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o PDF.co Node
Selecione os PDF.co nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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PDF.co
Configure o PDF.co
Clique no PDF.co nó para configurá-lo. Você pode modificar o PDF.co URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o OpenPhone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no PDF.co nó, selecione OpenPhone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro OpenPhone.
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PDF.co
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OpenPhone
Autenticar OpenPhone
Agora, clique no OpenPhone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu OpenPhone configurações. A autenticação permite que você use OpenPhone através do Latenode.
Configure o PDF.co e OpenPhone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o PDF.co e OpenPhone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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OpenPhone
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Acionador no Webhook
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PDF.co
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar PDF.co, OpenPhone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o PDF.co e OpenPhone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre PDF.co e OpenPhone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar PDF.co e OpenPhone
PDF.co + OpenPhone + Slack: Quando um contrato em PDF é analisado pelo PDF.co, um SMS de confirmação é enviado via OpenPhone ao signatário, e uma notificação é enviada à equipe jurídica no Slack.
OpenPhone + PDF.co + HubSpot: Quando uma nova chamada é registrada no OpenPhone, os dados da chamada são registrados no HubSpot. Posteriormente, um resumo em PDF da chamada é gerado e salvo no registro do contato no HubSpot via URL.
PDF.co e OpenPhone alternativas de integração
Sobre PDF.co
Precisa automatizar tarefas com PDF? Use o PDF.co no Latenode para analisar dados, converter formatos e adicionar assinaturas. Automatize fluxos de trabalho de processamento de documentos sem precisar de código. O editor visual e o preço acessível do Latenode facilitam a criação de soluções escaláveis para faturas, relatórios e muito mais. Elimine o trabalho manual e centralize a automação de documentos.
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Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Perguntas frequentes PDF.co e OpenPhone
Como posso conectar minha conta PDF.co ao OpenPhone usando o Latenode?
Para conectar sua conta PDF.co ao OpenPhone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione PDF.co e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas PDF.co e OpenPhone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar automaticamente mensagens SMS com anexos em PDF?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar esse processo, enviando PDFs instantaneamente via OpenPhone, acionados por eventos do PDF.co. Aproveite a entrega simplificada de documentos, sem a necessidade de codificação.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o PDF.co com o OpenPhone?
A integração do PDF.co com o OpenPhone permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envio automático de faturas geradas em PDF.co via OpenPhone.
- Envio de PDFs de contratos via SMS para aprovação rápida do cliente.
- Notificando um número de telefone após a extração bem-sucedida de dados em PDF.
- Envio de alertas de segurança de relatórios em PDF via SMS.
- Compartilhamento de relatórios em PDF gerados automaticamente com os membros da equipe.
Posso usar código JavaScript com PDF.co e OpenPhone no Latenode?
Sim! O Latenode permite adicionar JavaScript para fluxos de trabalho avançados em PDF.co/OpenPhone. Personalize dados, controle a lógica e crie integrações personalizadas facilmente.
Há alguma limitação na integração do PDF.co e do OpenPhone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Manipulações complexas de PDF podem exigir recursos avançados do plano PDF.co.
- As limitações do OpenPhone na frequência de mensagens são ditadas pelos termos do serviço.
- Arquivos PDF muito grandes podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
