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Como conectar QuickBooks e Atera
Crie um novo cenário para conectar QuickBooks e Atera
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um QuickBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, QuickBooks or Atera será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre QuickBooks or Aterae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o QuickBooks Node
Selecione os QuickBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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QuickBooks
Configure o QuickBooks
Clique no QuickBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o QuickBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Atera Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no QuickBooks nó, selecione Atera da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Atera.
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QuickBooks
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Atera
Autenticar Atera
Agora, clique no Atera nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Atera configurações. A autenticação permite que você use Atera através do Latenode.
Configure o QuickBooks e Atera Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o QuickBooks e Atera Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Atera
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Acionador no Webhook
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QuickBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar QuickBooks, Atera, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o QuickBooks e Atera a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre QuickBooks e Atera (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar QuickBooks e Atera
QuickBooks + Atera + Slack: Quando uma nova fatura é criada no QuickBooks, a automação recupera as informações do cliente relacionadas no QuickBooks. Em seguida, utiliza essas informações para identificar o técnico relevante no Atera e envia uma notificação a ele via Slack, juntamente com um resumo dos detalhes da fatura. Um resumo também é publicado em um canal dedicado do Slack.
Atera + QuickBooks + Planilhas Google: Extraia horas faturáveis e custos registrados no Atera para um período específico. Encontre ou crie o cliente no QuickBooks. Crie uma planilha no Planilhas Google e preencha-a com os dados do Atera, formatados para corresponder às faturas do cliente no QuickBooks. Inclua colunas para horas faturáveis, custos e informações do cliente.
QuickBooks e Atera alternativas de integração
Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Sobre Atera
Use o Atera com o Latenode para automatizar tarefas de suporte de TI. Acione fluxos de trabalho com base em alertas, crie tickets automaticamente ou atualize informações de ativos. Integre os dados de monitoramento do Atera com outros aplicativos para obter insights mais aprofundados e resolução de problemas mais rápida. Personalize regras e ações usando o editor visual do Latenode ou JavaScript para automação precisa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes QuickBooks e Atera
Como posso conectar minha conta do QuickBooks ao Atera usando o Latenode?
Para conectar sua conta do QuickBooks ao Atera no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione QuickBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do QuickBooks e do Atera fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas após a conclusão do tíquete de serviço da Atera?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie faturas do QuickBooks automaticamente após a conclusão do tíquete da Atera. Isso economiza tempo e garante um faturamento preciso com um fluxo de trabalho visual e escalável.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o QuickBooks com o Atera?
A integração do QuickBooks com o Atera permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de faturas do QuickBooks a partir de tíquetes de serviço da Atera concluídos.
- Sincronizar dados de clientes entre o QuickBooks e o Atera para registros unificados.
- Acionando alertas do Atera para faturas vencidas do QuickBooks.
- Atualizando tíquetes do Atera quando o status de pagamento do QuickBooks muda.
- Geração de relatórios combinando dados financeiros e de serviços.
Quão segura é a integração do QuickBooks com o AterainLatenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados do QuickBooks e do Atera, garantindo privacidade e integridade dos dados durante toda a integração.
Há alguma limitação na integração do QuickBooks e do Atera no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Configurações complexas de impostos no QuickBooks podem precisar de ajustes manuais.
- Os limites de taxa das APIs do QuickBooks e do Atera podem afetar a sincronização de dados de alto volume.
