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Como conectar QuickBooks e OpenPhone
Crie um novo cenário para conectar QuickBooks e OpenPhone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um QuickBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, QuickBooks or OpenPhone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre QuickBooks or OpenPhonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o QuickBooks Node
Selecione os QuickBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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QuickBooks
Configure o QuickBooks
Clique no QuickBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o QuickBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o OpenPhone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no QuickBooks nó, selecione OpenPhone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro OpenPhone.
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QuickBooks
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OpenPhone
Autenticar OpenPhone
Agora, clique no OpenPhone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu OpenPhone configurações. A autenticação permite que você use OpenPhone através do Latenode.
Configure o QuickBooks e OpenPhone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o QuickBooks e OpenPhone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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OpenPhone
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Acionador no Webhook
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QuickBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar QuickBooks, OpenPhone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o QuickBooks e OpenPhone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre QuickBooks e OpenPhone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar QuickBooks e OpenPhone
QuickBooks + OpenPhone + Slack: Quando uma nova fatura for criada no QuickBooks, recupere o número de telefone do cliente do OpenPhone e envie uma mensagem do Slack com os detalhes da fatura e o número de telefone.
OpenPhone + QuickBooks + HubSpot: Quando um novo contato for criado no OpenPhone, crie ou atualize o perfil do cliente no QuickBooks e, em seguida, crie ou atualize o contato no HubSpot.
QuickBooks e OpenPhone alternativas de integração
Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Perguntas frequentes QuickBooks e OpenPhone
Como posso conectar minha conta do QuickBooks ao OpenPhone usando o Latenode?
Para conectar sua conta do QuickBooks ao OpenPhone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione QuickBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do QuickBooks e OpenPhone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o QuickBooks com novos dados de chamadas do OpenPhone?
Sim, você pode! O Latenode permite que você use blocos sem código ou código JavaScript para analisar resumos de chamadas do OpenPhone e criar registros correspondentes no QuickBooks, economizando tempo e garantindo precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o QuickBooks com o OpenPhone?
A integração do QuickBooks com o OpenPhone permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Registrando automaticamente os detalhes das chamadas do OpenPhone como despesas do QuickBooks.
- Criação de novos clientes do QuickBooks a partir de entradas de contato do OpenPhone.
- Envio de lembretes de pagamento por SMS via OpenPhone com base em faturas do QuickBooks.
- Acompanhamento de despesas relacionadas a chamadas no QuickBooks com base na atividade do OpenPhone.
- Gerando relatórios do QuickBooks que incluem dados de comunicação do OpenPhone.
Posso usar JavaScript para estender a funcionalidade do QuickBooks no Latenode?
Sim! O Latenode suporta JavaScript, permitindo implementar lógica e integrações personalizadas além dos recursos padrão do QuickBooks. Isso permite uma automação altamente personalizada.
Há alguma limitação na integração do QuickBooks e do OpenPhone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de dados complexas do QuickBooks podem exigir análise JavaScript personalizada.
- Os limites de taxa da API OpenPhone podem afetar fluxos de automação de alto volume.
- A configuração inicial requer um conhecimento básico dos modelos de dados do QuickBooks e do OpenPhone.
