Salesforce Atera Integração

Adicione o primeiro passo

Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Atera será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Aterae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.

Adicionar o Salesforce Node

Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.

Configure o Salesforce

Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.

Adicionar o Atera Node

Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Atera da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Atera.

Autenticar Atera

Agora, clique no Atera nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Atera configurações. A autenticação permite que você use Atera através do Latenode.

Configure o Salesforce Atera Nodes

Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.

Configure o Salesforce Atera Integração

Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:

• Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
• Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
• Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
• Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
• Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
• Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
• Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
• Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.

Salvar e ativar o cenário

Depois de configurar Salesforce, Atera, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.

Teste o cenário

Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Atera a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Atera (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.