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Como conectar Salesforce e Frente
Crie um novo cenário para conectar Salesforce e Frente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Frente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Frentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Frente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Frente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Frente.
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Salesforce
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Frente
Autenticar Frente
Agora, clique no Frente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Frente configurações. A autenticação permite que você use Frente através do Latenode.
Configure o Salesforce e Frente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce e Frente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Frente
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Frente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce e Frente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce e Frente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce e Frente
Salesforce + Front + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, uma mensagem de boas-vindas é enviada a ele no Front. Uma notificação é então enviada a um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
Front + Salesforce + Planilhas Google: Quando uma conversa do Front é marcada como "urgente", uma nova tarefa é criada no Salesforce e uma linha é adicionada a uma Planilha Google para rastrear conversas urgentes.
Salesforce e Frente alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Frente
Conecte o Front ao Latenode para automatizar tarefas de caixa de entrada compartilhada. Encaminhe conversas com base no conteúdo usando IA, atualize sistemas externos com dados de clientes e acione acompanhamentos, tudo sem código. O editor visual do Latenode simplifica fluxos de trabalho complexos, os torna escaláveis e econômicos, evitando a dependência de fornecedores.
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Perguntas frequentes Salesforce e Frente
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Front usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Front no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do Front fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar casos do Salesforce automaticamente a partir de novas conversas do Front?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Crie casos automaticamente e mantenha suas equipes de vendas e suporte alinhadas para uma resolução mais rápida de problemas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Front?
A integração do Salesforce com o Front permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Salesforce a partir de conversas do Front.
- Atualizar estágios de oportunidade do Salesforce com base na atividade do Front.
- Sincronize dados de conversas do Front com registros de contatos do Salesforce.
- Acione sequências de e-mail personalizadas do Front usando dados do Salesforce.
- Registre resumos de conversas do Front como histórico de atividades do Salesforce.
Como o Latenode lida com grandes volumes de dados entre o Salesforce e o Front?
A arquitetura do Latenode foi projetada para lidar com grandes conjuntos de dados, garantindo sincronização de dados eficiente e confiável entre o Salesforce e o Front em escala.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Front no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados do Salesforce podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Salesforce e do Front.
- A configuração inicial requer acesso administrativo ao Salesforce e ao Front.
