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Como conectar Salesforce OpenPhone
Crie um novo cenário para conectar Salesforce OpenPhone
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or OpenPhone será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or OpenPhonee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o OpenPhone Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione OpenPhone da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro OpenPhone.
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Salesforce
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OpenPhone
Autenticar OpenPhone
Agora, clique no OpenPhone nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu OpenPhone configurações. A autenticação permite que você use OpenPhone através do Latenode.
Configure o Salesforce OpenPhone Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce OpenPhone Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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OpenPhone
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, OpenPhone, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce OpenPhone a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce OpenPhone (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce OpenPhone
Salesforce + OpenPhone + Slack: Quando um novo lead for criado no Salesforce, acione uma chamada telefônica via OpenPhone para ele. Em seguida, publique uma notificação em um canal dedicado do Slack para alertar a equipe de vendas.
OpenPhone + Salesforce + Planilhas Google: Quando um evento de chamada for registrado no OpenPhone, registre os detalhes da chamada no Salesforce criando um novo registro. Ao mesmo tempo, resuma as métricas de chamada do Salesforce em uma Planilha Google para fins de relatório, adicionando uma nova linha.
Salesforce OpenPhone alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre OpenPhone
Use o OpenPhone no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de SMS e chamadas. Registre atividades, acione ações com base nos resultados das chamadas e sincronize dados com CRMs. Ao usar o Latenode, você orquestra o OpenPhone dentro de fluxos de trabalho complexos, adicionando lógica e integrações não disponíveis apenas no OpenPhone. Escale a comunicação com o cliente usando ferramentas sem código e IA.
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Perguntas frequentes Salesforce OpenPhone
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao OpenPhone usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao OpenPhone no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do OpenPhone fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente chamadas do OpenPhone no Salesforce?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o registro de chamadas do OpenPhone como atividades no Salesforce. Aproveite o histórico completo de interações de cada contato.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o OpenPhone?
A integração do Salesforce com o OpenPhone permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Salesforce automaticamente a partir de registros de chamadas do OpenPhone.
- Envie mensagens SMS via OpenPhone quando uma oportunidade do Salesforce mudar de estágio.
- Atualize as informações de contato do Salesforce com base no ID de chamadas do OpenPhone.
- Acione chamadas do OpenPhone quando novos casos do Salesforce forem criados.
- Atribua automaticamente tarefas do OpenPhone aos usuários do Salesforce.
Com que segurança o Latenode manipula meus dados do Salesforce?
O Latenode emprega criptografia robusta e protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados do Salesforce durante todos os processos de integração.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do OpenPhone no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados do Salesforce podem exigir codificação JavaScript.
- Os limites de taxa da API OpenPhone podem afetar a automação de alto volume.
- Objetos personalizados do Salesforce precisam de configuração específica no Latenode.
