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Como conectar Vendedor e Atera
Crie um novo cenário para conectar Vendedor e Atera
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Vendedor, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Vendedor or Atera será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Vendedor or Aterae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Vendedor Node
Selecione os Vendedor nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Vendedor
Configure o Vendedor
Clique no Vendedor nó para configurá-lo. Você pode modificar o Vendedor URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Atera Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Vendedor nó, selecione Atera da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Atera.
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Vendedor
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Atera
Autenticar Atera
Agora, clique no Atera nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Atera configurações. A autenticação permite que você use Atera através do Latenode.
Configure o Vendedor e Atera Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Vendedor e Atera Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Atera
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Acionador no Webhook
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Vendedor
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Vendedor, Atera, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Vendedor e Atera a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Vendedor e Atera (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Vendedor e Atera
Salesmate + Atera + Slack: When a deal is marked as closed in Salesmate, this automation creates a new customer in Atera using the deal's information. Finally, a congratulatory message is sent to a Slack channel.
Atera + Salesmate + QuickBooks: When a service ticket is resolved in Atera, this automation updates the corresponding customer record in Salesmate and then creates an invoice for the customer in QuickBooks.
Vendedor e Atera alternativas de integração
Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Sobre Atera
Use o Atera com o Latenode para automatizar tarefas de suporte de TI. Acione fluxos de trabalho com base em alertas, crie tickets automaticamente ou atualize informações de ativos. Integre os dados de monitoramento do Atera com outros aplicativos para obter insights mais aprofundados e resolução de problemas mais rápida. Personalize regras e ações usando o editor visual do Latenode ou JavaScript para automação precisa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Vendedor e Atera
How can I connect my Salesmate account to Atera using Latenode?
To connect your Salesmate account to Atera on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesmate e clique em "Conectar".
- Authenticate your Salesmate and Atera accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically create Atera tickets from new Salesmate deals?
Yes! Latenode allows this via flexible workflows. Automatically create Atera tickets, ensuring rapid response to new sales opportunities and streamlining support using AI for smart ticket routing.
What types of tasks can I perform by integrating Salesmate with Atera?
Integrating Salesmate with Atera allows you to perform various tasks, including:
- Sync new Salesmate contacts to Atera as customer accounts.
- Update Atera ticket statuses based on Salesmate deal stage changes.
- Create Salesmate activities for new Atera service requests.
- Automatically assign Atera tickets based on Salesmate deal owners.
- Generate custom reports combining sales and support data.
HowdoItransformSalesmatedata beforeinsertingintoAterausingLatenode?
Latenode lets you transform data with JavaScript, AI blocks, or no-code tools. Format dates, map fields, and clean data for Atera, ensuring compatibility and accuracy.
Are there any limitations to the Salesmate and Atera integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Real-time data sync depends on the API limits of both Salesmate and Atera.
- Initial setup requires understanding of Salesmate and Atera data structures.
