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Como conectar Simplesat e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Simplesat e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Simplesat, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Simplesat or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Simplesat or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Simplesat Node
Selecione os Simplesat nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Simplesat
Configure o Simplesat
Clique no Simplesat nó para configurá-lo. Você pode modificar o Simplesat URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Simplesat nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Simplesat
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Simplesat e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Simplesat e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Simplesat
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Simplesat, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Simplesat e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Simplesat e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Simplesat e CRM ágil
Simplesat + Agile CRM + Slack: Quando uma nova resposta negativa for recebida no Simplesat, atualize o registro do contato correspondente no Agile CRM adicionando uma nota com os detalhes do feedback e, em seguida, envie uma notificação para um canal do Slack.
Agile CRM + Simplesat + Planilhas Google: Quando um negócio for fechado no Agile CRM, envie uma pesquisa Simplesat ao cliente. Assim que receber a resposta, registre os detalhes da resposta da pesquisa em uma Planilha Google.
Simplesat e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Simplesat
Incorpore o Simplesat ao Latenode para automatizar ciclos de feedback. Acione pesquisas após eventos importantes em seus fluxos de trabalho (por exemplo, fechamento de ticket de suporte). Analise respostas, atualize sistemas e alerte equipes com base em pontuações de satisfação. Usando o Latenode, você garante ações e relatórios oportunos sem verificações manuais.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Simplesat e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Simplesat ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Simplesat ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Simplesat e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Simplesat e Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os detalhes de contato com base nas respostas da pesquisa?
Sim, com o Latenode, atualize automaticamente os dados de contato do Agile CRM usando o feedback da pesquisa Simplesat. Os blocos sem código do Latenode simplificam fluxos de trabalho complexos, economizando tempo e garantindo a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Simplesat com o Agile CRM?
A integração do Simplesat com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de respostas positivas da pesquisa Simplesat.
- Atualize as propriedades de contato existentes do Agile CRM com dados de feedback do Simplesat.
- Acione sequências de e-mail automatizadas no Agile CRM com base nas pontuações da pesquisa.
- Adicione contatos do Agile CRM a listas específicas com base nas respostas da pesquisa Simplesat.
- Registre as respostas da pesquisa Simplesat como notas nos registros de contato do Agile CRM.
Como o Latenode lida com atualizações de dados simples no AgileCRM?
O Latenode fornece sincronização de dados em tempo real, garantindo atualizações imediatas do Simplesat para o Agile CRM com tratamento avançado de erros e mecanismos de repetição.
Há alguma limitação na integração do Simplesat e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa das APIs Simplesat e Agile CRM podem afetar a automação em larga escala.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa para garantir a precisão dos dados.
