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Como conectar Simplesat e Clio
Crie um novo cenário para conectar Simplesat e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Simplesat, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Simplesat or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Simplesat or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Simplesat Node
Selecione os Simplesat nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Simplesat
Configure o Simplesat
Clique no Simplesat nó para configurá-lo. Você pode modificar o Simplesat URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Simplesat nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Simplesat
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Simplesat e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Simplesat e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Simplesat
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Simplesat, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Simplesat e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Simplesat e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Simplesat e Clio
Simplesat + Clio + Slack: Quando novos comentários forem recebidos no Simplesat, encontre o caso relevante no Clio usando dados do cliente e publique uma notificação em um canal designado do Slack.
Clio + Simplesat + Planilhas Google: Para cada caso novo ou atualizado no Clio, busque as pontuações de satisfação do Simplesat associadas e registre-as junto com os dados do caso do Clio em uma Planilha Google para análise de desempenho.
Simplesat e Clio alternativas de integração
Sobre Simplesat
Incorpore o Simplesat ao Latenode para automatizar ciclos de feedback. Acione pesquisas após eventos importantes em seus fluxos de trabalho (por exemplo, fechamento de ticket de suporte). Analise respostas, atualize sistemas e alerte equipes com base em pontuações de satisfação. Usando o Latenode, você garante ações e relatórios oportunos sem verificações manuais.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Simplesat e Clio
Como posso conectar minha conta Simplesat ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Simplesat ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Simplesat e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Simplesat e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar pesquisas de satisfação após o encerramento de um caso?
Sim, com o Latenode, você pode acionar pesquisas Simplesat automaticamente quando um caso for encerrado no Clio. Receba feedback instantâneo e melhore a satisfação do cliente sem trabalho manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Simplesat com o Clio?
A integração do Simplesat com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Clio a partir de novas respostas positivas da pesquisa Simplesat.
- Atualizar detalhes do caso Clio com base no feedback da pesquisa.
- Envie relatórios resumidos dos dados do Simplesat para o Clio diariamente.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados para clientes via Clio.
- Registre feedback negativo de pesquisas do Simplesat como tarefas no Clio.
Posso personalizar a entrega da pesquisa com base nos dados do cliente Clio?
Sim, usando o mapeamento de dados e a lógica do Latenode, personalize pesquisas do Simplesat com base nos detalhes do cliente armazenados no Clio para obter feedback altamente relevante.
Há alguma limitação na integração do Simplesat e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir JavaScript para cenários avançados.
- A sincronização de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Anexos de arquivos do Clio não podem ser incluídos diretamente em pesquisas do Simplesat.
