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Como conectar Simplesat e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Simplesat e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Simplesat, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Simplesat or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Simplesat or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Simplesat Node
Selecione os Simplesat nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Simplesat
Configure o Simplesat
Clique no Simplesat nó para configurá-lo. Você pode modificar o Simplesat URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Simplesat nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Simplesat
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Simplesat e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Simplesat e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Simplesat
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Simplesat, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Simplesat e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Simplesat e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Simplesat e DocuSign
Docusign + Simplesat + Slack: Quando o status de um envelope Docusign é atualizado (por exemplo, assinado), uma pesquisa de satisfação é enviada via Simplesat. A resposta da pesquisa é então compartilhada em um canal específico do Slack.
Docusign + Simplesat + Pipedrive: Após a assinatura de um contrato no Docusign, uma pesquisa de satisfação do cliente é enviada pelo Simplesat. A resposta à pesquisa é então registrada como uma nota no registro do cliente correspondente no Pipedrive.
Simplesat e DocuSign alternativas de integração
Sobre Simplesat
Incorpore o Simplesat ao Latenode para automatizar ciclos de feedback. Acione pesquisas após eventos importantes em seus fluxos de trabalho (por exemplo, fechamento de ticket de suporte). Analise respostas, atualize sistemas e alerte equipes com base em pontuações de satisfação. Usando o Latenode, você garante ações e relatórios oportunos sem verificações manuais.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Simplesat e DocuSign
Como posso conectar minha conta Simplesat ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Simplesat ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Simplesat e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Simplesat e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar pesquisas de satisfação automaticamente após a assinatura do documento?
Sim, você pode! O Latenode permite fluxos de trabalho automatizados, acionando pesquisas Simplesat quando um documento Docusign é concluído, garantindo a coleta de feedback em tempo hábil e insights aprimorados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Simplesat com o Docusign?
A integração do Simplesat com o Docusign permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de pesquisas de satisfação do cliente após a assinatura de um documento.
- Atualizar registros de clientes em um CRM com base nas respostas da pesquisa Simplesat.
- Criação de relatórios internos resumindo o feedback relacionado aos documentos assinados.
- Desencadear ações de acompanhamento com base em respostas positivas ou negativas da pesquisa.
- Alertar os membros da equipe quando um feedback negativo urgente for recebido.
Posso usar JavaScript para transformar respostas de pesquisas?
Sim! O Latenode suporta blocos de código JavaScript, permitindo transformações personalizadas e poderosas de dados de pesquisa do Simplesat para análises e relatórios avançados.
Existem limitações para a integração do Simplesat e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa impostos pelas APIs Simplesat e Docusign podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Estruturas complexas de documentos no Docusign podem exigir análise personalizada com JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa configurado no fluxo de trabalho.
