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Como conectar Sincronizar Clio
Crie um novo cenário para conectar Sincronizar Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sincronizar, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sincronizar or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sincronizar or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sincronizar Node
Selecione os Sincronizar nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sincronizar
Configure o Sincronizar
Clique no Sincronizar nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sincronizar URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sincronizar nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Sincronizar
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Sincronizar Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sincronizar Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Sincronizar
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sincronizar, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sincronizar Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sincronizar Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sincronizar Clio
Sinch + Clio + Planilhas Google: Quando um novo SMS for recebido via Sinch, extraia o número de telefone e registre os detalhes da chamada e o assunto Clio associado em uma Planilha Google para fins de relatório.
Sinch + Clio + Slack: Ao receber um novo SMS via Sinch, o fluxo recupera detalhes relevantes do assunto do Clio com base nas informações do chamador e envia uma notificação para um canal designado do Slack com os detalhes do assunto e informações da chamada.
Sincronizar Clio alternativas de integração
Sobre Sincronizar
Use o Sinch no Latenode para automatizar tarefas de SMS. Envie mensagens para atualizações de pedidos, lembretes de compromissos ou autenticação de dois fatores diretamente dos seus fluxos de trabalho. Aproveite o editor visual do Latenode para integrar facilmente o Sinch a outros aplicativos. Escale tarefas de comunicação sem codificação complexa ou preços altos por etapa.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Sincronizar Clio
Como posso conectar minha conta Sinch ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Sinch ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Sinch e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Sinch e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar lembretes de compromissos por SMS via Sinch para clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode possibilita isso por meio de fluxos de trabalho visuais, conteúdo com tecnologia de IA e lógica Javascript opcional para controle total. Aumente facilmente as taxas de visitação dos clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Sinch com o Clio?
A integração do Sinch com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envio automático de confirmações por SMS após a criação de novos clientes no Clio.
- Disparar chamadas de saída via Sinch quando uma tarefa do Clio é marcada como urgente.
- Registrando comunicação SMS no Clio como registros de comunicação do cliente.
- Atualizando informações de contato do cliente no Clio com base nos dados de chamadas do Sinch.
- Envio de atualizações em massa por SMS para clientes Clio sobre alterações no status do caso.
Como o Latenode lida com grandes volumes de chamadas Sinch com dados do Clio?
O Latenode é dimensionado automaticamente, processando grandes volumes de dados Sinch e atualizando registros do Clio sem gargalos de desempenho.
Há alguma limitação para a integração do Sinch e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API do Sinch e do Clio.
- Lógica de fluxo de trabalho complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Anexos de chamadas Sinch não são armazenados automaticamente no Clio.
