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Como conectar Sincronizar Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Sincronizar Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sincronizar, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sincronizar or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sincronizar or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sincronizar Node
Selecione os Sincronizar nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sincronizar
Configure o Sincronizar
Clique no Sincronizar nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sincronizar URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sincronizar nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Sincronizar
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Sincronizar Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sincronizar Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Sincronizar
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sincronizar, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sincronizar Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sincronizar Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sincronizar Salesforce
Salesforce + Twilio + Sinch: Quando o estágio de uma oportunidade do Salesforce é atualizado, uma mensagem do Twilio é criada e enviada via Twilio para um número designado, notificando-o sobre a alteração. Em seguida, o Sinch enviará um SMS de acompanhamento ao contato.
Sinch + Salesforce + Slack: Quando um novo SMS for recebido via Sinch, crie ou atualize um registro no Salesforce e publique uma mensagem em um canal do Slack para notificar a equipe.
Sincronizar Salesforce alternativas de integração
Sobre Sincronizar
Use o Sinch no Latenode para automatizar tarefas de SMS. Envie mensagens para atualizações de pedidos, lembretes de compromissos ou autenticação de dois fatores diretamente dos seus fluxos de trabalho. Aproveite o editor visual do Latenode para integrar facilmente o Sinch a outros aplicativos. Escale tarefas de comunicação sem codificação complexa ou preços altos por etapa.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Sincronizar Salesforce
Como posso conectar minha conta Sinch ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Sinch ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Sinch e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Sinch e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso disparar mensagens SMS de novos leads do Salesforce?
Sim, facilmente! O Latenode permite automatizar o envio de SMS via Sinch para cada novo lead do Salesforce. Beneficie-se de engajamento instantâneo e melhores taxas de resposta de leads com fluxos de trabalho personalizados e automatizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Sinch com o Salesforce?
A integração do Sinch com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie alertas por SMS quando uma oportunidade do Salesforce atingir um estágio específico.
- Crie automaticamente contatos do Salesforce a partir de novos assinantes do Sinch SMS.
- Registre as interações do Sinch SMS diretamente no histórico de atividades do Salesforce.
- Atualize os registros do Salesforce com base nas respostas de SMS recebidas pelo Sinch.
- Acione chamadas de voz Sinch de saída com base em alterações de dados do Salesforce.
Com que facilidade posso personalizar meus fluxos de trabalho do Sinch no Latenode?
O Latenode oferece blocos visuais e etapas em JavaScript para personalização avançada do Sinch. Adapte seus fluxos de trabalho exatamente às suas necessidades específicas.
Há alguma limitação na integração do Sinch e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Grandes volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Aplicam-se limites de taxa de API do Sinch e do Salesforce.
