.svg){kind=icon}
Wie verbinden 7 Aufgaben und Clio
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden 7 Aufgaben und Clio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch 7 Aufgaben, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen 7 Aufgaben or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie 7 Aufgaben or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie 7 Aufgaben Knoten
Wähle aus 7 Aufgaben Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
7 Aufgaben
Konfigurieren Sie die 7 Aufgaben
Klicken Sie auf 7 Aufgaben Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den 7 Aufgaben URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
7 Aufgaben
Knotentyp
#1 7 Aufgaben
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden 7 Aufgaben
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Clio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der 7 Aufgaben Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.
1
7 Aufgaben
⚙
+
2
Clio
Authentifizieren Clio
Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.
1
7 Aufgaben
⚙
+
2
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die 7 Aufgaben und Clio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
7 Aufgaben
⚙
+
2
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
Clio OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein 7 Aufgaben und Clio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
7 Aufgaben
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration 7 Aufgaben, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das 7 Aufgaben und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen 7 Aufgaben und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten 7 Aufgaben und Clio
7todos + Clio + Slack: Wenn eine Aufgabe in 7todos erstellt oder aktualisiert wird, wird eine Nachricht an den Slack-Kanal des entsprechenden Clio-Projekts gesendet, um das Team über den Aufgabenfortschritt auf dem Laufenden zu halten.
Clio + Google Kalender + 7todos: Wenn in Clio ein neuer Kalendereintrag (für einen Gerichtstermin) erstellt wird, wird in 7todos eine Aufgabe angelegt, die den Anwalt an den bevorstehenden Gerichtstermin erinnert. Das Ereignis wird auch in Google Kalender angezeigt.
7 Aufgaben und Clio Integrationsalternativen
Über uns 7 Aufgaben
Automatisieren Sie die Aufgabenverwaltung mit 7todos in Latenode. Erstellen Sie Flows, die Aufgaben automatisch hinzufügen, aktualisieren oder schließen – basierend auf Triggern aus anderen Apps. Synchronisieren Sie Projektaktualisierungen, planen Sie Erinnerungen und zentralisieren Sie Aufgabendaten. Latenode bietet Skalierbarkeit und Kontrolle mit visuellen Flows, benutzerdefinierten Skripten und direktem API-Zugriff auf 7todos.
Verwandte Kategorien
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
.svg)
.png)
FAQ 7 Aufgaben und Clio
Wie kann ich mein 7todos-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?
Um Ihr 7todos-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie 7todos aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre 7todos- und Clio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich automatisch Aufgaben von neuen Clio-Clients erstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie automatisch 7todos-Aufgaben für neue Clio-Kunden erstellen. So wird sichergestellt, dass alle Rechtsangelegenheiten sofort erfasst werden und ein umfassendes Fallmanagement gewährleistet ist.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von 7todos mit Clio ausführen?
Durch die Integration von 7todos mit Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie eine 7todos-Aufgabe, wenn in Clio ein neuer Client hinzugefügt wird.
- Aktualisieren Sie 7todos-Aufgaben, wenn sich der Status eines Clio-Falls ändert.
- Erstellen Sie Clio-Aufgaben aus 7todos basierend auf Fristen.
- Synchronisieren Sie Kontaktinformationen zwischen 7todos und Clio.
- Lösen Sie Berichte in Clio aus, wenn Aufgaben in 7todos abgeschlossen sind.
Kann ich JavaScript verwenden, um Daten zwischen 7todos und Clio zu bearbeiten?
Ja! Latenode ermöglicht JavaScript-Codeblöcke für erweiterte Datentransformationen zwischen 7todos und Clio, die über die einfache Feldzuordnung hinausgehen.
Gibt es Einschränkungen bei der 7todos- und Clio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die vollständige Integration komplexer benutzerdefinierter Felder in 7todos ist möglicherweise JavaScript erforderlich.
- Echtzeit-Updates hängen von den API-Ratenlimits von 7todos und Clio ab.
- Bei Anhängen, die größer als 10 MB sind, kann es zu längeren Verarbeitungszeiten kommen.
