Wie verbinden Scheduling und Agiles CRM
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Scheduling und Agiles CRM
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Scheduling, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Scheduling or Agiles CRM ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Scheduling or Agiles CRMund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Scheduling Knoten
Wähle aus Scheduling Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Scheduling

Konfigurieren Sie die Scheduling
Klicken Sie auf Scheduling Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Scheduling URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Scheduling
Knotentyp
#1 Scheduling
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Scheduling
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Agiles CRM Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Scheduling Knoten, auswählen Agiles CRM aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Agiles CRM.


Scheduling
⚙
Agiles CRM

Authentifizieren Agiles CRM
Klicken Sie nun auf Agiles CRM und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Agiles CRM Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Agiles CRM durch Latenode.


Scheduling
⚙
Agiles CRM
Knotentyp
#2 Agiles CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Agiles CRM
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Scheduling und Agiles CRM Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Scheduling
⚙
Agiles CRM
Knotentyp
#2 Agiles CRM
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Agiles CRM
Agiles CRM OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Scheduling und Agiles CRM Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Agiles CRM
Trigger auf Webhook
⚙

Scheduling
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Scheduling, Agiles CRMund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Scheduling und Agiles CRM Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Scheduling und Agiles CRM (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Scheduling und Agiles CRM
Acuity Scheduling + Agile CRM + Slack: Wenn in Acuity Scheduling ein neuer Termin gebucht wird, wird in Agile CRM ein neuer Kontakt erstellt und eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet.
Agile CRM + Acuity Scheduling + Google Kalender: Wenn in Agile CRM ein neuer Kontakt erstellt wird, wird in Acuity Scheduling ein Folgemeeting geplant und zu Google Kalender hinzugefügt.
Scheduling und Agiles CRM Integrationsalternativen

Über uns Scheduling
Automatisieren Sie die Terminplanung mit Acuity in Latenode. Synchronisieren Sie Termine mit Kalendern, versenden Sie Erinnerungen und aktualisieren Sie CRMs automatisch. Verzichten Sie auf manuelle Dateneingabe und erstellen Sie individuelle Workflows mit dem visuellen Editor und dem API-orientierten Design von Latenode. Skalieren Sie Ihre Planungsprozesse ohne Code oder Preislimits pro Schritt.
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Über uns Agiles CRM
Synchronisieren Sie agile CRM-Daten in Latenode, um Vertriebs-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Deals, Kontakte oder Aufgaben basierend auf Triggern aus anderen Apps. Bereichern Sie CRM-Daten mithilfe von KI, leiten Sie Leads intelligent weiter und erstellen Sie individuelle Berichte – alles innerhalb visueller Latenode-Flows. Reduzieren Sie den CRM-Administrationsaufwand und gewährleisten Sie Datenkonsistenz.
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So funktioniert Latenode
FAQ Scheduling und Agiles CRM
Wie kann ich mein Acuity Scheduling-Konto mithilfe von Latenode mit Agile CRM verbinden?
Um Ihr Acuity Scheduling-Konto mit Agile CRM auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Acuity Scheduling und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Acuity Scheduling- und Agile CRM-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Acuity-Terminen automatisch Agile CRM-Kontakte erstellen?
Ja, das ist möglich! Latenode automatisiert die Kontakterstellung und stellt sicher, dass Ihr CRM stets aktuell ist. Profitieren Sie von sofortiger Lead-Erfassung und personalisierter Interaktion basierend auf Termindetails.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Acuity Scheduling mit Agile CRM ausführen?
Durch die Integration von Acuity Scheduling mit Agile CRM können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie aus neuen Acuity Scheduling-Terminen neue Kontakte in Agile CRM.
- Aktualisieren Sie vorhandene Agile CRM-Kontakte, wenn Termine in Acuity Scheduling verschoben werden.
- Fügen Sie Kontakten in Agile CRM Tags hinzu, basierend auf der Art des gebuchten Termins.
- Senden Sie nach einem Acuity Scheduling-Termin personalisierte E-Mail-Kampagnen über Agile CRM.
- Verfolgen Sie den Terminverlauf in den Agile CRM-Kontaktprofilen, um eine vollständige Ansicht zu erhalten.
Kann ich benutzerdefinierte JavaScript-Funktionen verwenden, um Acuity Scheduling-Daten zu verarbeiten?
Ja! Latenode ermöglicht die Datentransformation mit JavaScript-Codeblöcken. Passen Sie Datenflüsse an und passen Sie die Integration an Ihre spezifischen Bedürfnisse an.
Gibt es Einschränkungen bei der Integration von Acuity Scheduling und Agile CRM auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe bedingte Logik sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Die Datenübertragung unterliegt den Ratenbeschränkungen der Acuity Scheduling- und Agile CRM-APIs.
- Benutzerdefinierte Feldzuordnungen erfordern in beiden Anwendungen genaue Feldnamen.