

90 % günstiger mit Latenode
KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Erstellen oder aktualisieren Sie Insightly-Kontakte automatisch aus neuen Acuity Scheduling-Terminen und nutzen Sie den No-Code-Editor von Latenode, um Workflows anzupassen. Skalieren Sie Automatisierungen kostengünstig und halten Sie Ihre CRM-Daten aktuell.
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Scheduling
Insightly
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Scheduling und Insightly
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Scheduling, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Scheduling or Insightly ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Scheduling or Insightlyund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Scheduling Knoten
Wähle aus Scheduling Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
Scheduling
Konfigurieren Sie die Scheduling
Klicken Sie auf Scheduling Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Scheduling URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
Scheduling
Knotentyp
#1 Scheduling
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Scheduling
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Insightly Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Scheduling Knoten, auswählen Insightly aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Insightly.
Scheduling
⚙
Insightly
Authentifizieren Insightly
Klicken Sie nun auf Insightly und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Insightly Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Insightly durch Latenode.
Scheduling
⚙
Insightly
Knotentyp
#2 Insightly
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Insightly
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Scheduling und Insightly Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Scheduling
⚙
Insightly
Knotentyp
#2 Insightly
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Insightly
Insightly OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Scheduling und Insightly Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Insightly
Trigger auf Webhook
⚙
Scheduling
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Scheduling, Insightlyund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Scheduling und Insightly Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Scheduling und Insightly (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Acuity Scheduling + Insightly + Gmail: Jeden Morgen finden Sie alle Termine des Tages in Acuity Scheduling. Suchen Sie für jeden Termin den Kunden in Insightly und erfassen Sie relevante Kundeninformationen. Senden Sie dem zuständigen Mitarbeiter in Gmail eine zusammenfassende E-Mail mit Termindetails und Kundeninformationen.
Acuity Scheduling + Insightly + Slack: Wenn in Acuity Scheduling ein neuer Termin gebucht wird, finden Sie den entsprechenden Lead in Insightly. Senden Sie eine Slack-Nachricht an einen bestimmten Kanal, um das Vertriebsteam über die neue Buchung zu informieren und relevante Lead-Details aus Insightly anzugeben.
Über uns Scheduling
Automatisieren Sie die Terminplanung mit Acuity in Latenode. Synchronisieren Sie Termine mit Kalendern, versenden Sie Erinnerungen und aktualisieren Sie CRMs automatisch. Verzichten Sie auf manuelle Dateneingabe und erstellen Sie individuelle Workflows mit dem visuellen Editor und dem API-orientierten Design von Latenode. Skalieren Sie Ihre Planungsprozesse ohne Code oder Preislimits pro Schritt.
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Über uns Insightly
Synchronisieren Sie Insightly CRM mit anderen Apps in Latenode, um Vertriebsprozesse zu automatisieren. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie Follow-ups aus oder erstellen Sie Aufgaben basierend auf neuen Leads oder Deals. Latenode bietet flexible Logik, benutzerdefiniertes JavaScript und direkten Datentransfer zwischen Insightly und anderen Diensten und verbessert so Ihren Vertriebsworkflow ohne Code.
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Wie kann ich mein Acuity Scheduling-Konto mithilfe von Latenode mit Insightly verbinden?
Um Ihr Acuity Scheduling-Konto mit Insightly auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
Kann ich aus Acuity Scheduling-Terminen automatisch Insightly-Kontakte erstellen?
Ja, das ist möglich! Der visuelle Editor von Latenode macht es ganz einfach. Erstellen Sie automatisch neue Kontakte in Insightly, sobald Termine in Acuity Scheduling gebucht werden. Das spart Zeit und verbessert die CRM-Daten.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Acuity Scheduling mit Insightly ausführen?
Durch die Integration von Acuity Scheduling mit Insightly können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Auf welche Acuity Scheduling-Daten kann ich in Latenode-Workflows zugreifen?
Latenode bietet Zugriff auf Termindetails, Kundeninformationen, Terminarten und Kalenderverfügbarkeit innerhalb von Acuity Scheduling und ermöglicht so eine erweiterte Automatisierung.
Gibt es Einschränkungen bei der Integration von Acuity Scheduling und Insightly auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: