Wie verbinden Becken und Reichtumskiste
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Becken und Reichtumskiste
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Becken, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Becken or Reichtumskiste ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Becken or Reichtumskisteund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Becken Knoten
Wähle aus Becken Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Becken

Konfigurieren Sie die Becken
Klicken Sie auf Becken Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Becken URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Becken
Knotentyp
#1 Becken
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Select
Karte

Verbinden Becken
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Reichtumskiste Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Becken Knoten, auswählen Reichtumskiste aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Reichtumskiste.


Becken
⚙
Reichtumskiste

Authentifizieren Reichtumskiste
Klicken Sie nun auf Reichtumskiste und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Reichtumskiste Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Reichtumskiste durch Latenode.


Becken
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Select
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Becken und Reichtumskiste Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Becken
⚙
Reichtumskiste
Knotentyp
#2 Reichtumskiste
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Select
Karte
Verbinden Reichtumskiste
Reichtumskiste OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Select
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Becken und Reichtumskiste Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Reichtumskiste
Trigger auf Webhook
⚙

Becken
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Becken, Reichtumskisteund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Becken und Reichtumskiste Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Becken und Reichtumskiste (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Becken und Reichtumskiste
Becken + Wealthbox + Slack: Wenn in Basin eine neue Anfrage eingeht, wird in Wealthbox ein neuer Kontakt erstellt. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um das Vertriebsteam auf den neuen Lead aufmerksam zu machen.
Wealthbox + Basin + Google Tabellen: Wenn ein Personenkontakt in Wealthbox aktualisiert wird, werden die Informationen verwendet, um ein Lead-Erfassungsformular in Basin vorab auszufüllen. Die Formulareinreichungen werden in Google Tabellen nachverfolgt. Die neuen Informationen werden als neue Zeile in die Google-Tabelle eingefügt.
Becken und Reichtumskiste Integrationsalternativen

Über uns Becken
Nutzen Sie Basin in Latenode, um Formulareinsendungen ohne serverseitigen Code zu erfassen. Verbinden Sie Formulardaten über REST-API oder Webhooks mit beliebigen Apps und lösen Sie so automatisierte Workflows aus. Validieren, transformieren und routen Sie Daten mit dem visuellen Editor von Latenode. So verbessern Sie Lead-Management und Datenerfassung und vermeiden die Backend-Einrichtung.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Reichtumskiste
Automatisieren Sie Wealthbox-Aufgaben in Latenode, um Finanz-Workflows zu optimieren. Erstellen Sie Kunden, verwalten Sie Geschäftsmöglichkeiten oder lösen Sie Aktionen basierend auf CRM-Daten aus. Verbinden Sie Wealthbox mit anderen Apps und fügen Sie benutzerdefinierte Logik mit dem visuellen Editor und den Codefunktionen von Latenode hinzu – für nahtlose Automatisierung ohne manuelle Schritte.
Ähnliche Anwendungen
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So funktioniert Latenode
FAQ Becken und Reichtumskiste
Wie kann ich mein Basin-Konto mithilfe von Latenode mit Wealthbox verbinden?
Um Ihr Basin-Konto mit Wealthbox auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Becken aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Basin- und Wealthbox-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich neue Basin-Leads automatisch zu Wealthbox hinzufügen?
Ja, das können Sie! Der visuelle Builder von Latenode macht es Ihnen leicht. Er bietet Optionen für erweiterte Filterung und benutzerdefinierte Feldzuordnung, um eine präzise Lead-Erfassung und nahtlose Wealthbox-Updates zu gewährleisten.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Basin mit Wealthbox ausführen?
Durch die Integration von Basin mit Wealthbox können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen neuer Wealthbox-Kontakte aus Basin-Formulareinreichungen.
- Auslösen von Wealthbox-Aufgaben, wenn ein wertvoller Lead ein Basin-Formular übermittelt.
- Aktualisierung der Wealthbox-Kontaktinformationen basierend auf neuen Daten aus Basin-Umfragen.
- Senden personalisierter Folge-E-Mails über Wealthbox nach Abschluss des Basin-Formulars.
- Erstellen detaillierter Berichte in Wealthbox basierend auf aggregierten Basin-Formulardaten.
Wie sicher ist die Basin-Integration mit Wealthbox auf Latenode?
Latenode verwendet robuste Sicherheitsmaßnahmen, darunter Verschlüsselung und sichere Authentifizierungsprotokolle, um sicherzustellen, dass Ihre Basin- und Wealthbox-Daten während der Übertragung und Speicherung geschützt sind.
Gibt es Einschränkungen bei der Basin- und Wealthbox-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Beckenformulare mit vielen Feldern erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte Zuordnung in Latenode.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Basin und Wealthbox ab.
- Erweiterte Wealthbox-Funktionen erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Codierung innerhalb von Latenode.