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Wie verbinden Clio und 7 Aufgaben
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und 7 Aufgaben
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or 7 Aufgaben ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or 7 Aufgabenund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Clio
Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie 7 Aufgaben Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen 7 Aufgaben aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb 7 Aufgaben.
1
Clio
⚙
+
2
7 Aufgaben
Authentifizieren 7 Aufgaben
Klicken Sie nun auf 7 Aufgaben und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem 7 Aufgaben Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung 7 Aufgaben durch Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
7 Aufgaben
Knotentyp
#2 7 Aufgaben
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden 7 Aufgaben
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Clio und 7 Aufgaben Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Clio
⚙
+
2
7 Aufgaben
Knotentyp
#2 7 Aufgaben
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden 7 Aufgaben
7 Aufgaben OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Clio und 7 Aufgaben Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
7 Aufgaben
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, 7 Aufgabenund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und 7 Aufgaben Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und 7 Aufgaben (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und 7 Aufgaben
Clio + 7todos + Slack: Wenn in Clio eine neue Aufgabe erstellt wird, wird in 7todos eine entsprechende Aufgabe erstellt, um die Arbeitsbelastung zu verwalten, und das Rechtsteam wird über Slack benachrichtigt, um den Fortschritt zu verfolgen.
7todos + Clio + Google Kalender: Wenn eine Aufgabe in 7todos abgeschlossen ist, wird ein Ereignis in Google Kalender erstellt, um den Benutzer daran zu erinnern, den Client in Clio zu aktualisieren.
Clio und 7 Aufgaben Integrationsalternativen
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns 7 Aufgaben
Automatisieren Sie die Aufgabenverwaltung mit 7todos in Latenode. Erstellen Sie Flows, die Aufgaben automatisch hinzufügen, aktualisieren oder schließen – basierend auf Triggern aus anderen Apps. Synchronisieren Sie Projektaktualisierungen, planen Sie Erinnerungen und zentralisieren Sie Aufgabendaten. Latenode bietet Skalierbarkeit und Kontrolle mit visuellen Flows, benutzerdefinierten Skripten und direktem API-Zugriff auf 7todos.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Clio und 7 Aufgaben
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit 7todos verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit 7todos auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und 7todos-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich neue Clio-Clients als Projekte mit 7todos synchronisieren?
Ja, mit Latenode! Erstellen Sie automatisch 7todos-Projekte für jeden neuen Clio-Client. Der visuelle Editor und die Logikblöcke von Latenode erleichtern die Anpassung, sparen Zeit und verbessern die Organisation.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit 7todos ausführen?
Durch die Integration von Clio mit 7todos können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie 7todos-Aufgaben, wenn in Clio neue Angelegenheiten hinzugefügt werden.
- Aktualisieren Sie den Aufgabenstatus in 7todos basierend auf Änderungen der Clio-Angelegenheitsphase.
- Generieren Sie kundenspezifische Aufgabenlisten in 7todos aus Clio-Daten.
- Senden Sie tägliche Zusammenfassungen überfälliger 7todos-Aufgaben an Clio-Kontakte.
- Archivieren Sie abgeschlossene 7todos-Projekte, wenn die entsprechenden Clio-Angelegenheiten abgeschlossen sind.
Auf welche Clio-Daten kann ich in Latenode-Workflows zugreifen?
Sie können auf Kontakte, Angelegenheiten, Dokumente, Zeiteinträge und Kommunikationsprotokolle zugreifen. Mit Latenode können Sie diese Daten nutzen, um Aktionen in anderen Apps auszulösen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und 7todos-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Arbeitsabläufe erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung für die erweiterte Datenbearbeitung.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Clio und 7todos ab.
- Für die Migration historischer Daten zwischen Clio und 7todos sind möglicherweise benutzerdefinierte Skripts erforderlich.
