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Wie verbinden Clio und die Basecamp
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und die Basecamp
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Basecamp ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Basecampund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
Clio
Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Basecamp Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Basecamp aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Basecamp.
1
Clio
⚙
+
2
Basecamp
Authentifizieren Basecamp
Klicken Sie nun auf Basecamp und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Basecamp Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Basecamp durch Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Basecamp
Knotentyp
#2 Basecamp
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Basecamp
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Clio und die Basecamp Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Clio
⚙
+
2
Basecamp
Knotentyp
#2 Basecamp
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Basecamp
Basecamp OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Clio und die Basecamp Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Basecamp
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Basecampund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und die Basecamp Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und die Basecamp (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und die Basecamp
Clio + Basecamp + Google Kalender: Wenn in Clio ein neuer Kalendereintrag erstellt wird, fügen Sie ihn automatisch als Ereignis zu einem bestimmten Basecamp-Projektkalender und zu Google Kalender hinzu, um alle auf dem Laufenden zu halten.
Basecamp + Clio + Slack: Wenn ein Projekt in Basecamp abgeschlossen ist, rufen Sie eine Liste der abrechenbaren Angelegenheiten von Clio ab, die mit diesem Projekt verknüpft sind, und senden Sie eine Zusammenfassung zur Finanzprüfung an einen dedizierten Slack-Kanal.
Clio und die Basecamp Integrationsalternativen
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Basecamp
Integrieren Sie Basecamp mit Latenode, um Projektaktualisierungen und Aufgabenmanagement zu automatisieren. Erstellen Sie automatisch Basecamp-Aufgaben aus neuen Leads oder Formulareinreichungen. Nutzen Sie den visuellen Editor von Latenode, um Aufgaben plattformübergreifend zu synchronisieren, Teams zu benachrichtigen und sicherzustellen, dass Projektmeilensteine nachgelagerte Prozesse auslösen – ganz ohne manuelle Aktualisierungen.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Clio und die Basecamp
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Basecamp verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Basecamp auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Basecamp-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Clio-Clients automatisch Basecamp-Projekte erstellen?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht die automatische Erstellung von Basecamp-Projekten, sobald ein neuer Client in Clio hinzugefügt wird, und vereinfacht so die Projekteinrichtung. Nutzen Sie No-Code- oder JavaScript-Blöcke für erweiterte Anpassungen.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Basecamp ausführen?
Durch die Integration von Clio in Basecamp können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie ein neues Basecamp-Projekt, wenn ein neuer Client zu Clio hinzugefügt wird.
- Aktualisieren Sie Projektaufgaben in Basecamp automatisch, wenn ein Clio-Anliegen aktualisiert wird.
- Posten Sie die Clio-Rechnungsdetails als Nachricht an Basecamp, damit das Team sie sehen kann.
- Synchronisieren Sie die Kontaktinformationen des Clio-Clients mit dem Personenbereich eines Basecamp-Projekts.
- Lösen Sie eine Basecamp-Aufgabe aus, wenn ein neues Dokument zu Clio hochgeladen wird.
Wie sicher ist die Integration von Clio mit Basecamp auf Latenode?
Latenode verwendet sichere Authentifizierungsprotokolle und Verschlüsselung, um Ihre Clio- und Basecamp-Daten während der Integration und Workflow-Ausführung zu schützen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Basecamp-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Workflows mit umfangreicher Datentransformation erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Clio und Basecamp ab.
- Einige spezifische Datenfelder können möglicherweise nicht direkt zwischen den beiden Plattformen zugeordnet werden.
