Clio und Beamer Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Kündigen Sie neue Clio-Fallaktualisierungen automatisch über Beamer an. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht komplexe Logik, während die kostengünstige, ausführungsbasierte Preisgestaltung Ihnen die Skalierung von Benachrichtigungen ohne Kostenbedenken ermöglicht.

Apps austauschen

Clio

Beamer

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Schritt 2: Wähle eine Aktion

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Wie verbinden Clio und Beamer

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Beamer

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Beamer ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Beamerund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Beamer Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Beamer aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Beamer.

1

Clio

+
2

Beamer

Authentifizieren Beamer

Klicken Sie nun auf Beamer und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Beamer Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Beamer durch Latenode.

1

Clio

+
2

Beamer

Knotentyp

#2 Beamer

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Beamer

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Beamer Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Beamer

Knotentyp

#2 Beamer

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Beamer

Beamer OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Beamer Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Beamer

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Beamerund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Beamer Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Beamer (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Beamer

Clio + Beamer + Slack: Wenn ein Anliegen in Clio aktualisiert wird, wird ein neuer Beitrag in Beamer erstellt und eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet.

Beamer + Clio + Google Tabellen: Wenn in Beamer ein neuer Beitrag erstellt wird, sucht der Workflow in Clio nach zugehörigen Sachverhaltsdetails und fügt einem Google Sheet eine neue Zeile mit den Beamer-Beitrags- und Clio-Sachverhaltsdaten hinzu.

Clio und Beamer Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Beamer

Nutzen Sie Beamer in Latenode, um Produktaktualisierungsbenachrichtigungen basierend auf dem Nutzerverhalten zu automatisieren. Lösen Sie gezielte Ankündigungen direkt in Ihren Workflows aus. Kombinieren Sie Beamer mit den Datentransformations- und Planungstools von Latenode für eine präzisere und automatisierte Kommunikation. Skalieren Sie Ihre Reichweite ohne komplexe Programmierung.

Ähnliche Anwendungen

Verwandte Kategorien

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Beamer

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Beamer verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Beamer auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Beamer-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich neue Clio-Fallgewinne automatisch über Beamer bekannt geben?

Ja, mit Latenode! Lösen Sie Beamer-Benachrichtigungen aus, sobald ein neuer Fall in Clio gewonnen wird, und halten Sie Ihre Mandanten so auf dem Laufenden. Der visuelle Editor von Latenode macht die Einrichtung selbst bei komplexer Logik mühelos.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Beamer ausführen?

Durch die Integration von Clio mit Beamer können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Kündigen Sie die Einarbeitung neuer Clio-Kunden in Beamer an.
  • Teilen Sie wichtige Clio-Gehäuse-Updates über das Änderungsprotokoll von Beamer.
  • Senden Sie Zahlungsbestätigungen für Clio-Rechnungen an Beamer.
  • Benachrichtigen Sie Kunden über bevorstehende Clio-Termine über Beamer.
  • Senden Sie nach Abschluss des Falls in Clio Zufriedenheitsumfragen über Beamer.

Wie sicher sind Clio-Daten bei der Verwendung von Latenode?

Latenode verwendet erweiterte Verschlüsselungs- und Sicherheitsprotokolle, um sicherzustellen, dass Ihre Clio-Daten während der Integration und Workflow-Ausführung geschützt bleiben.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Beamer-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die Echtzeit-Datensynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen ab.
  • Für komplexe Datentransformationen ist möglicherweise JavaScript-Code erforderlich.
  • Die Beamer-Anpassung ist durch seine API-Funktionen eingeschränkt.

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