Wie verbinden Clio und Bexio
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Bexio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Bexio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Bexiound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Bexio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Bexio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Bexio.


Clio
⚙

Bexio


Authentifizieren Bexio
Klicken Sie nun auf Bexio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Bexio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Bexio durch Latenode.


Clio
⚙

Bexio
Knotentyp
#2 Bexio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Bexio
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Clio und Bexio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙

Bexio
Knotentyp
#2 Bexio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Bexio
Bexio OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Clio und Bexio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Bexio
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Bexiound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Bexio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Bexio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Bexio
Clio + Bexio + Slack: Wenn ein neuer Kontakt zu Clio hinzugefügt wird, wird dieser automatisch in Bexio erstellt. Anschließend wird das Finanzteam in einem dafür vorgesehenen Slack-Kanal über den neuen Kontakt informiert.
Bexio + Clio + Google Tabellen: Wenn in Bexio eine neue Verkaufsrechnungszahlung erfasst wird, rufen Sie die entsprechenden Kundeninformationen aus Clio ab und fügen Sie einer Google-Tabelle eine Zeile hinzu, um Rechnungszahlungen und Kundendetails zu verfolgen.
Clio und Bexio Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien

Über uns Bexio
Synchronisieren Sie Bexio-Kontakte, -Rechnungen oder -Produkte über Latenode mit anderen Apps. Automatisieren Sie Buchhaltungsaufgaben: Lösen Sie die Rechnungserstellung aus neuen Bestellungen aus oder aktualisieren Sie Kundendaten in Ihrem gesamten Stack. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung komplexer Workflows, und der JavaScript-Knoten bietet Flexibilität über die Bexio-Standards hinaus.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Bexio
Wie kann ich mein Clio-Konto über Latenode mit Bexio verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Bexio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Bexio-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Kundendaten zwischen Clio und Bexio automatisch aktualisieren?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht die automatische, bidirektionale Synchronisierung. Dadurch werden konsistente Kundendaten auf beiden Plattformen sichergestellt und manuelle Aktualisierungen sowie potenzielle Fehler reduziert.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Bexio ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Bexio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen neuer Bexio-Kontakte aus neuen Clio-Kunden.
- Aktualisieren der Kundeninformationen in Bexio, wenn Änderungen in Clio vorgenommen werden.
- Erstellen von Finanzberichten in Bexio basierend auf Clio-Zeiteinträgen.
- Auslösen der Rechnungserstellung in Bexio nach Abschluss der Angelegenheit in Clio.
- Synchronisieren von Projektmeilensteinen von Clio mit Bexio-Aufgaben.
Wie kann ich Workflows basierend auf Ereignissen in meinem Clio-Konto auslösen?
Mit den Echtzeitauslösern von Latenode können Sie Workflows sofort bei Ereignissen wie der Neukundenerstellung in Clio starten und Folgeaktionen automatisieren.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Bexio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe benutzerdefinierte Felder in Clio erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Zuordnung.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenlimits von Clio und Bexio ab.
- Die anfängliche Datenmigration zwischen den Systemen erfordert möglicherweise eine manuelle Einrichtung.