Wie verbinden Clio und Türsteher
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Türsteher
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Türsteher ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Türsteherund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Türsteher Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Türsteher aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Türsteher.


Clio
⚙
Türsteher

Authentifizieren Türsteher
Klicken Sie nun auf Türsteher und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Türsteher Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Türsteher durch Latenode.


Clio
⚙
Türsteher
Knotentyp
#2 Türsteher
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Türsteher
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Türsteher Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
Türsteher
Knotentyp
#2 Türsteher
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Türsteher
Türsteher OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Türsteher Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Türsteher
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Türsteherund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Türsteher Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Türsteher (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Türsteher
Clio + Bouncer + Slack: Wenn ein neuer Kontakt zu Clio hinzugefügt wird, wird dessen E-Mail-Adresse automatisch in Bouncer verifiziert. Ist die E-Mail gültig, wird dem Kontakt in Slack eine Willkommensnachricht gesendet.
Bouncer + Clio + Google Tabellen: Wenn Bouncer eine ungültige E-Mail erkennt, suchen Sie den entsprechenden Kunden in Clio. Fügen Sie anschließend eine Zeile in Google Tabellen hinzu, in der die ungültigen E-Mail- und Kundeninformationen protokolliert werden.
Clio und Türsteher Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Türsteher
Verwenden Sie Bouncer in Latenode, um die E-Mail-Zustellbarkeit in Ihrer Marketingautomatisierung zu überprüfen. Verbinden Sie es mit Lead-Quellen, CRMs oder Anmeldeformularen. Versenden Sie keine E-Mails mehr an ungültige Adressen und verbessern Sie die Absenderreputation direkt in Ihren Latenode-Workflows. Fügen Sie benutzerdefinierte Logik über JavaScript für erweiterte Filter hinzu.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Türsteher
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Bouncer verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Bouncer auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Bouncer-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich die E-Mails von Kunden automatisch überprüfen, nachdem ein neuer Fall erstellt wurde?
Ja! Mit Latenode können Sie die E-Mail-Verifizierung mit Bouncer automatisieren, sobald ein neuer Fall in Clio erstellt wird. Dies gewährleistet genaue Kontaktinformationen und verbessert die Kommunikationseffizienz.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Bouncer ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Bouncer können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Überprüfen Sie mit Bouncer automatisch neue Client-E-Mails, die zu Clio hinzugefügt werden.
- Aktualisieren Sie Clio-Kontaktdatensätze mit dem Bouncer-Verifizierungsstatus.
- Lösen Sie Warnungen basierend auf den E-Mail-Verifizierungsergebnissen von Bouncer aus.
- Segmentieren Sie Ihre Clio-Kundenliste basierend auf E-Mail-Qualitätsbewertungen.
- Pflegen Sie eine saubere und aktuelle Kontaktdatenbank in Clio.
Wie einfach kann ich Clio-Kontakte nach dem E-Mail-Verifizierungsstatus des Bouncers filtern?
Latenode vereinfacht das Filtern. Nach der Integration können Sie benutzerdefinierte Filter in Ihren Flows erstellen, um Kontakte einfach anhand von Verifizierungsdaten zu segmentieren.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Bouncer-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Von Clio und Bouncer auferlegte Ratenbegrenzungen können sich auf Arbeitsabläufe mit hohem Volumen auswirken.
- Benutzerdefinierte Felder in Clio erfordern eine sorgfältige Zuordnung zu Bouncer-Daten.
- Die erstmalige Synchronisierung großer Kontaktlisten kann einige Zeit dauern.