Wie verbinden Clio und Geschäftskarte
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Geschäftskarte
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Geschäftskarte ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Geschäftskarteund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Geschäftskarte Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Geschäftskarte aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Geschäftskarte.


Clio
⚙

Geschäftskarte


Authentifizieren Geschäftskarte
Klicken Sie nun auf Geschäftskarte und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Geschäftskarte Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Geschäftskarte durch Latenode.


Clio
⚙

Geschäftskarte
Knotentyp
#2 Geschäftskarte
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Geschäftskarte
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Clio und Geschäftskarte Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙

Geschäftskarte
Knotentyp
#2 Geschäftskarte
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Geschäftskarte
Geschäftskarte OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Clio und Geschäftskarte Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Geschäftskarte
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Geschäftskarteund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Geschäftskarte Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Geschäftskarte (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Geschäftskarte
Clio + Businessmap + Slack: Wenn ein neuer Kunde in Clio hinzugefügt wird, wird in Businessmap eine entsprechende Projektkarte erstellt. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um das Projektteam zu informieren.
Businessmap + Clio + Google Kalender: Wenn sich die Phase einer Karte in Businessmap ändert, wird die zugehörige Aufgabenfrist in Clio aktualisiert und in Google Kalender ein Ereignis erstellt, das die neue Frist widerspiegelt.
Clio und Geschäftskarte Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien

Über uns Geschäftskarte
Nutzen Sie Businessmap in Latenode, um Projektverfolgung und Team-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Karten, lösen Sie Aktionen basierend auf Statusänderungen aus und synchronisieren Sie Daten mit anderen Apps. Latenode bietet No-Code-KI, benutzerdefinierte Logik und skalierbare Ausführung. Automatisieren Sie über grundlegende Integrationen hinaus und erstellen Sie durchgängige Prozesse visuell.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Geschäftskarte
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Businessmap verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Businessmap auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Businessmap-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Clio-Angelegenheiten automatisch Businessmap-Karten erstellen?
Ja, das ist möglich! Der visuelle Editor von Latenode macht es Ihnen leicht, selbst mit benutzerdefinierten Feldern. Synchronisieren Sie Daten automatisch, verbessern Sie die Projektverfolgung und optimieren Sie das Vorgangsmanagement.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Businessmap ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Businessmap können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie Businessmap-Karten, wenn neue Angelegenheiten in Clio erstellt werden.
- Aktualisieren Sie die Businessmap-Karten, wenn sich die Angelegenheitsdetails in Clio ändern.
- Synchronisieren Sie Aufgabenfristen zwischen Clio und Businessmap.
- Erstellen Sie Berichte in Businessmap basierend auf Clio-Daten.
- Weisen Sie Teammitglieder automatisch Businessmap-Karten von Clio zu.
Auf welche Clio-Daten kann ich in Latenode-Workflows zugreifen?
Sie können auf Kundendaten, Falldetails, Rechnungen und Zeiteinträge zugreifen. Latenode bietet flexible, skalierbare Datentransformation für benutzerdefinierte Workflows.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Businessmap-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die vollständige Synchronisierung ist in Clio möglicherweise JavaScript für komplexe benutzerdefinierte Felder erforderlich.
- Die anfängliche Datensynchronisierung kann je nach Datenmenge einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Echtzeit-Updates hängen von der API-Verfügbarkeit und den Abfrageintervallen ab.