Clio und Scharf Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Erstellen Sie in Canny automatisch Funktionsanfragen aus in Clio erfassten Kundeninteraktionen. Der visuelle Editor und die günstigen Ausführungspreise von Latenode machen es einfacher denn je, Ihre Rechtsdienstleistungen basierend auf echtem Kundenfeedback zu verbessern.

Apps austauschen

Clio

Scharf

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Wie verbinden Clio und Scharf

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Scharf

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Scharf ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Scharfund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Scharf Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Scharf aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Scharf.

1

Clio

+
2

Scharf

Authentifizieren Scharf

Klicken Sie nun auf Scharf und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Scharf Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Scharf durch Latenode.

1

Clio

+
2

Scharf

Knotentyp

#2 Scharf

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Scharf

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Scharf Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Scharf

Knotentyp

#2 Scharf

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Scharf

Scharf OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Scharf Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Scharf

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Scharfund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Scharf Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Scharf (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Scharf

Canny + Clio + Slack: Wenn in Canny eine neue Funktionsanfrage erstellt wird, prüft der Flow, ob sich die Anfrage auf einen bestimmten Kunden bezieht. Ist dies der Fall, sucht er den dem Kunden zugeordneten Account Manager in Clio und sendet ihm eine Direktnachricht in Slack mit Informationen zur Funktionsanfrage und zum Kunden.

Canny + Clio + Google Tabellen: Wenn in Canny eine neue Funktionsanforderung erstellt wird, ruft der Flow die zugehörigen Clientdaten von Clio ab. Diese Daten werden dann zusammen mit den Details der Funktionsanforderung zu Analysezwecken in einem Google Sheet protokolliert.

Clio und Scharf Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Scharf

Integrieren Sie Canny mit Latenode, um das Feedback-Management zu automatisieren. Erfassen Sie Benutzervorschläge und Fehlerberichte direkt und leiten Sie sie an die richtigen Teams weiter. Nutzen Sie KI, um Eingaben zu kategorisieren, Aufgaben-Tracker zu aktualisieren und Benutzer über den Fortschritt zu informieren. So automatisieren Sie den Feedback-Kreislauf und verbessern die Reaktionsfähigkeit.

Ähnliche Anwendungen

Verwandte Kategorien

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Scharf

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Canny verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Canny auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Canny-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich aus dem Feedback von Clio-Kunden automatisch Funktionsanfragen erstellen?

Ja, das ist möglich! Der visuelle Editor von Latenode ermöglicht die automatische Erstellung von Canny-Posts aus analysierter Clio-Kundenkommunikation. Steigern Sie die Kundenzufriedenheit und priorisieren Sie die Entwicklung.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Canny ausführen?

Durch die Integration von Clio mit Canny können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie neue Canny-Beiträge aus Kundenfeedback in Clio.
  • Das Update Clio ist wichtig, wenn Funktionsanforderungen implementiert werden.
  • Verfolgen Sie Kundenanfragen und ordnen Sie sie bestimmten Fällen zu.
  • Senden Sie Kunden Benachrichtigungen, wenn ihre Funktionsvorschläge live sind.
  • Fassen Sie Feedback zusammen, um neue Clio-Integrationen zu priorisieren.

Wie einfach kann ich Clio-Daten filtern, bevor ich sie an Canny sende?

Die No-Code-Filter und JavaScript-Blöcke von Latenode ermöglichen eine präzise Datenfilterung vor dem Senden an Canny. Gewinnen Sie Erkenntnisse aus bestimmten Kundensegmenten.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Canny-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die Migration historischer Daten von Clio nach Canny erfordert möglicherweise eine manuelle Konfiguration.
  • Komplexe Clio-Datenstrukturen erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte Analyse mit JavaScript.
  • Canny API-Ratenbegrenzungen können sich auf Integrationen mit hohem Volumen auswirken.

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