Clio und Konverter Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Konvertieren Sie in Clio erfasste Dokumente automatisch in zugängliche Formate und optimieren Sie so juristische Arbeitsabläufe. Die flexiblen API-Integrationen und die günstigen Ausführungspreise von Latenode machen komplexe Dokumentenautomatisierungen einfach und skalierbar.

Apps austauschen

Clio

Konverter

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Wie verbinden Clio und Konverter

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Konverter

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Konverter ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Konverterund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Konverter Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Konverter aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Konverter.

1

Clio

+
2

Konverter

Authentifizieren Konverter

Klicken Sie nun auf Konverter und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Konverter Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Konverter durch Latenode.

1

Clio

+
2

Konverter

Knotentyp

#2 Konverter

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Konverter

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Konverter Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Konverter

Knotentyp

#2 Konverter

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Konverter

Konverter OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Konverter Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Konverter

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Konverterund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Konverter Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Konverter (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Konverter

Clio + Konverter + Google Drive: Wenn ein neues Dokument zu Clio hinzugefügt wird, wird es mithilfe des Konverters automatisch in ein PDF-Dokument konvertiert und dann zum einfachen Zugriff und zur Organisation in einem angegebenen Ordner in Google Drive gespeichert.

Konverter + Clio + Slack: Wenn ein Dokument mit Converter konvertiert wird, wird eine Benachrichtigung an einen bestimmten Slack-Kanal gesendet, um das Rechtsteam zu informieren. Die Benachrichtigung enthält Informationen zum konvertierten Dokument und verweist möglicherweise auf den ursprünglichen Clio-Eintrag.

Clio und Konverter Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Konverter

Müssen Sie Dateiformate standardisieren? Integrieren Sie den Konverter in Latenode, um Dokumente automatisch in Ihren Workflow zu transformieren. Konvertieren Sie PDFs in Text, Bilder in Vektorgrafiken und mehr. Automatisieren Sie Dateneingabe, Content-Neuverwendung oder Reporting-Pipelines – ganz einfach ohne Code und mit JavaScript-Anpassung. Schluss mit dem manuellen Jonglieren mit Formaten.

Ähnliche Anwendungen

Verwandte Kategorien

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Konverter

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Converter verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Converter auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Converter-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich die Falldetails in Clio nach der Konvertierung einer Datei automatisch aktualisieren?

Ja! Mit Latenode können Sie automatisierte Workflows erstellen, die durch Converter-Ereignisse ausgelöst werden, um Clio zu aktualisieren. Vorteil: Ihre Clio-Daten bleiben stets aktuell, ohne dass manuelle Eingaben erforderlich sind.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Converter ausführen?

Durch die Integration von Clio mit Converter können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatische Konvertierung und Speicherung juristischer Dokumente in Clio.
  • Auslösen von Dateikonvertierungen im Konverter beim Erstellen eines neuen Falls in Clio.
  • Aktualisieren der Clio-Fallnotizen mit Zusammenfassungen konvertierter Dokumente.
  • Archivierung von Originaldokumenten nach der Konvertierung in bestimmte Formate.
  • Senden konvertierter Dokumente per E-Mail basierend auf Clio-Kontaktdaten.

Auf welche Datenfelder von Clio kann ich in Latenode-Workflows zugreifen?

Latenode bietet Zugriff auf eine breite Palette von Clio-Daten, darunter Kontaktdaten, Fallinformationen, Dokumente und Abrechnungsunterlagen.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Converter-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die Konvertierung großer Dateien kann die Ausführungsgeschwindigkeit des Workflows beeinträchtigen.
  • Komplexe Dokumentformate erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte Konfiguration.
  • Echtzeit-Updates hängen von den API-Anforderungslimits beider Apps ab.

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