Wie verbinden Clio und Diskurs
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Diskurs
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Diskurs ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Diskursund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Diskurs Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Diskurs aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Diskurs.


Clio
⚙
Diskurs

Authentifizieren Diskurs
Klicken Sie nun auf Diskurs und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Diskurs Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Diskurs durch Latenode.


Clio
⚙
Diskurs
Knotentyp
#2 Diskurs
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Diskurs
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Diskurs Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
Diskurs
Knotentyp
#2 Diskurs
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Diskurs
Diskurs OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Diskurs Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Diskurs
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Diskursund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Diskurs Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Diskurs (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Diskurs
Clio + Discourse + Slack: Wenn in Clio ein neues Anliegen erstellt wird, wird in Discourse ein entsprechendes Diskussionsthema erstellt, um die interne Teamdiskussion zu erleichtern. Eine Slack-Nachricht wird an einen dafür vorgesehenen Kanal gesendet, um das Team über das neue Anliegen und das zugehörige Diskussionsthema zu informieren.
Discourse + Google Sheets + Clio: Diese Automatisierung überwacht neue Themen in Discourse, extrahiert wichtige Informationen und fügt sie automatisch einem Google Sheet hinzu. Dieses Sheet kann dann in Clio verwendet werden, um eine Zusammenfassung beliebter juristischer Diskussionen bereitzustellen.
Clio und Diskurs Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Diskurs
Integrieren Sie Discourse mit Latenode, um das Community-Management zu automatisieren. Lösen Sie Aktionen basierend auf neuen Themen oder Antworten aus. Analysieren Sie automatisch die Stimmung, kennzeichnen Sie dringende Probleme und aktualisieren Sie Ihr CRM. Erstellen Sie benutzerdefinierte Moderationsabläufe mit den No-Code-Tools, KI-Knoten und flexiblen JavaScript-Funktionen von Latenode und skalieren Sie den Support ohne manuellen Aufwand.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Diskurs
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Discourse verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Discourse auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Discourse-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich automatisch Forenthemen für neue Clio-Fälle erstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Discourse-Themen direkt von Clio aus starten und Ihre Kunden so auf dem Laufenden halten. Nutzen Sie unseren KI-Block für verbesserte Zusammenfassungen.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Discourse ausführen?
Durch die Integration von Clio in Discourse können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen von Discourse-Themen für neue Clio-Clients.
- Posten von Clio-Fallaktualisierungen als Antworten in Discourse-Threads.
- Senden von Willkommensnachrichten an Kunden, die einem Discourse-Forum beitreten.
- Synchronisieren von Clio-Kontaktinformationen mit Discourse-Benutzerprofilen.
- Auslösen von Clio-Aufgaben basierend auf Aktivitäten in Discourse-Foren.
Kann ich mit Clio und Discourse auf Latenode komplexe automatisierte Workflows erstellen?
Ja, Latenode unterstützt erweiterte Workflows. Kombinieren Sie No-Code-Blöcke, JavaScript und KI für individuell angepasste Clio- und Discourse-Integrationen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Discourse-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Ratenbegrenzungen der Clio- und Discourse-APIs können sich auf Workflows mit hohem Volumen auswirken.
- Für die vollständige Integration benutzerdefinierter Felder in Clio ist möglicherweise JavaScript erforderlich.
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise fortgeschrittene Latenode-Kenntnisse.