Clio und Docparser Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Füllen Sie Clio mithilfe von Docparser automatisch mit analysierten Daten aus Rechnungen und Rechtsdokumenten. Der visuelle Editor von Latenode kombiniert No-Code-Einfachheit mit benutzerdefinierter JavaScript-Logik und bietet so flexible und kostengünstige Automatisierung.

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Clio

Docparser

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Wie verbinden Clio und Docparser

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Docparser

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Docparser ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Docparserund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Docparser Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Docparser aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Docparser.

1

Clio

+
2

Docparser

Authentifizieren Docparser

Klicken Sie nun auf Docparser und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Docparser Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Docparser durch Latenode.

1

Clio

+
2

Docparser

Knotentyp

#2 Docparser

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Docparser

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Docparser Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Docparser

Knotentyp

#2 Docparser

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Docparser

Docparser OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Docparser Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Docparser

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Docparserund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Docparser Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Docparser (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Docparser

Docparser + Clio + Google Tabellen: Wenn Docparser ein neues Rechtsdokument analysiert, werden die extrahierten wichtigen Vertragsdaten automatisch als neue Zeile zu einem bestimmten Google Sheet hinzugefügt, um die Nachverfolgung und Analyse zu vereinfachen, mit einem Link zum Dokument in Clio.

Docparser + Clio + Slack: Wenn Docparser ein neues Rechtsdokument verarbeitet, wird eine Benachrichtigung an einen angegebenen Slack-Kanal gesendet. Diese Benachrichtigung enthält einen Link zum neu verarbeiteten Dokument, das in Clio gespeichert ist. Dies ermöglicht dem Rechtsteam schnellen Zugriff und die Zusammenarbeit.

Clio und Docparser Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Docparser

Extrahieren Sie Daten aus PDFs, Rechnungen und Formularen automatisch mit Docparser in Latenode. Schluss mit der manuellen Dateneingabe. Erstellen Sie Workflows, die Aktionen basierend auf analysierten Inhalten auslösen. Nutzen Sie die No-Code-Tools von Latenode, um Daten zu filtern, zu transformieren und an Ihre Datenbank oder Apps weiterzuleiten und so skalierbare Dokumentenverarbeitungs-Pipelines zu erstellen.

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Docparser

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Docparser verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Docparser auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Docparser-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Clio automatisch anhand analysierter Dokumente aktualisieren?

Ja, das können Sie! Der visuelle Editor von Latenode macht es Ihnen leicht. Extrahieren Sie Daten aus Dokumenten in Docparser und aktualisieren Sie die entsprechenden Felder in Clio automatisch. Das spart Zeit und erhöht die Genauigkeit.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Docparser ausführen?

Durch die Integration von Clio mit Docparser können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Extrahieren Sie Rechnungsdaten automatisch aus Docparser als neue Ausgaben in Clio.
  • Analysieren Sie Kundendokumente von Docparser und erstellen Sie neue Kontakte in Clio.
  • Aktualisieren Sie vorhandene Clio-Kontaktinformationen mit von Docparser analysierten Daten.
  • Lösen Sie Workflows in Latenode basierend auf dem Inhalt analysierter Rechtsdokumente aus.
  • Archivieren Sie analysierte Dokumente im Cloud-Speicher, nachdem Sie Clio-Datensätze aktualisiert haben.

Wie handhabt Latenode die Clio-Datensicherheit während der Automatisierung?

Latenode verwendet sichere Authentifizierungsprotokolle und verschlüsselt Daten während der Übertragung und im Ruhezustand, wodurch sichergestellt wird, dass Ihre Clio-Daten während des gesamten Automatisierungsprozesses geschützt bleiben.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Docparser-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Komplexe Dokumentlayouts in Docparser erfordern möglicherweise eine erweiterte Parsing-Konfiguration.
  • Ratenbegrenzungen der Clio-API können sich auf die Automatisierung großer Datenübertragungsvolumina auswirken.
  • Benutzerdefinierte Felder in Clio erfordern möglicherweise eine manuelle Zuordnung während der Workflow-Konfiguration.

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