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Wie verbinden Clio und die Faserig
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und die Faserig
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Faserig ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Faserigund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Clio
Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Faserig Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Faserig aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Faserig.
1
Clio
⚙
+
2
Faserig
Authentifizieren Faserig
Klicken Sie nun auf Faserig und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Faserig Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Faserig durch Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Faserig
Knotentyp
#2 Faserig
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Faserig
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Clio und die Faserig Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Clio
⚙
+
2
Faserig
Knotentyp
#2 Faserig
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Faserig
Faserig OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Clio und die Faserig Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Faserig
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Faserigund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und die Faserig Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und die Faserig (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und die Faserig
Clio + Fibery + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, wird in Fibery eine entsprechende Projekteinheit erstellt. Anschließend wird eine Slack-Nachricht gesendet, um das Team über das neue Projekt zu informieren.
Fibery + Clio + Google Kalender: Wenn eine Aufgabe im Zusammenhang mit einem Clio-Client in Fibery aktualisiert wird, wird in Google Kalender ein Folgeanruf mit dem Client geplant und die relevanten Details werden der Ereignisbeschreibung hinzugefügt.
Clio und die Faserig Integrationsalternativen
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Faserig
Synchronisieren Sie Fiberys strukturierte Daten – Aufgaben, Projekte, Wikis – mit Latenode für automatisierte Workflows. Lösen Sie Aktionen aus, wie das Senden von Benachrichtigungen bei Statusänderungen oder das Aktualisieren anderer Tools. Latenode bietet Logik und Integrationen, die Fibery fehlen, und erstellt komplexe Abläufe ohne Code. Automatisieren Sie funktionsübergreifende Workflows über die nativen Funktionen von Fibery hinaus.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Clio und die Faserig
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Fibery verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Fibery auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Fibery-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich neue Clio-Clients mit Fibery-Projekten synchronisieren?
Ja, das können Sie! Mit dem visuellen Editor von Latenode können Sie ganz einfach automatisch neue Fibery-Projekte aus neuen Clio-Client-Einträgen erstellen. Das spart Ihnen Zeit und verbessert die Projektverfolgung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Fibery ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Fibery können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch Fibery-Funktionen aus neuen Clio-Angelegenheiten.
- Synchronisieren Sie die Kundenkontaktinformationen zwischen Clio und Fibery.
- Aktualisieren Sie Fibery-Aufgaben, wenn sich der Status von Clio-Angelegenheiten ändert.
- Generieren Sie Clio-Aufgaben aus neuen Fibery-Projektphasen.
- Verfolgen Sie abrechenbare Stunden von Clio in Fibery zur Projektkostenkalkulation.
Wie handhabe ich komplexe Datentransformationen zwischen Clio und Fibery auf Latenode?
Latenode ermöglicht Ihnen die Verwendung von JavaScript oder KI zur Datentransformation und gewährleistet so eine nahtlose Integration zwischen Clio und Fibery, selbst bei komplexen Datenstrukturen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Fibery-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Migration historischer Daten erfordert ein benutzerdefiniertes Workflow-Design.
- Für eine komplexe bedingte Logik ist möglicherweise JavaScript-Codierung erforderlich.
- Ratenbegrenzungen der Clio- und Fibery-APIs können die Leistung beeinträchtigen.
