Wie verbinden Clio und Formell
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Formell
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Formell ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Formellund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Formell Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Formell aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Formell.


Clio
⚙
Formell

Authentifizieren Formell
Klicken Sie nun auf Formell und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Formell Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Formell durch Latenode.


Clio
⚙
Formell
Knotentyp
#2 Formell
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Formell
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Formell Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
Formell
Knotentyp
#2 Formell
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Formell
Formell OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Formell Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Formell
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Formellund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Formell Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Formell (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Formell
Clio + Formaloo + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, werden dessen Informationen verwendet, um eine neue Zeile in Formaloo hinzuzufügen und so ein Kundenprofil zu erstellen. Anschließend wird eine Willkommensnachricht an einen angegebenen Slack-Kanal gesendet.
Formaloo + Clio + Google Tabellen: Beim Empfang einer neuen Formularübermittlung in Formaloo wird in Clio ein neuer Kontakt erstellt und die Übermittlungsdaten werden zur Analyse als neue Zeile in eine Google Sheets-Tabelle eingefügt.
Clio und Formell Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
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Über uns Formell
Nutzen Sie Formaloo in Latenode, um Formulare und Umfragen zu erstellen und anschließend Folgeaufgaben zu automatisieren. Erfassen Sie Daten über Formaloo und lösen Sie Workflows aus, um Datenbanken zu aktualisieren, personalisierte E-Mails zu versenden oder Support-Tickets zu erstellen. Automatisieren Sie die formularbasierte Dateneingabe und reduzieren Sie so den manuellen Aufwand. Latenode bietet zusätzliche Logik, Integrationen und Planungsmöglichkeiten, die Formaloo allein nicht bewältigen kann.
Ähnliche Anwendungen
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So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Formell
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Formaloo verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Formaloo auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Formaloo-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich die Kundeneinführung mithilfe der Clio- und Formaloo-Integration automatisieren?
Ja, das können Sie! Mit Latenode können Sie Formaloo-Formulare auslösen, wenn ein neuer Clio-Client hinzugefügt wird. Das optimiert die Datenerfassung und verbessert das Kundenerlebnis.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Formaloo ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Formaloo können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie eine neue Formaloo-Formularübermittlung, wenn ein neuer Clio-Kontakt erstellt wird.
- Aktualisieren Sie die Clio-Kontaktinformationen basierend auf den Antworten auf das Formaloo-Formular.
- Erstellen Sie in Formaloo automatisch Berichte aus Clio-Daten.
- Senden Sie automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen basierend auf Clio- und Formaloo-Interaktionen.
- Verwalten Sie Kunden-Feedbackschleifen nahtlos zwischen Clio und Formaloo.
Wie sicher sind meine Clio-Daten bei der Verwendung von Latenode-Integrationen?
Latenode verwendet sichere Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden, um sicherzustellen, dass Ihre Clio-Daten während Integrationsprozessen geschützt sind.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Formaloo-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise benutzerdefinierten JavaScript-Code.
- Große Datenmengen können die Ausführungszeit des Workflows beeinträchtigen.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von der API-Verfügbarkeit und den Ratenbegrenzungen ab.