Clio und Formell Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Fügen Sie neue Formaloo-Formulareinreichungen automatisch als Clio-Leads oder -Kontakte hinzu und optimieren Sie so die Kundenaufnahme. Der visuelle Editor und die günstigen Ausführungspreise von Latenode machen die Verwaltung und Skalierung komplexer Workflows einfacher als je zuvor.

Apps austauschen

Clio

Formell

Schritt 1: Wählen ein Auslöser

Schritt 2: Wähle eine Aktion

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Wie verbinden Clio und Formell

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Formell

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Formell ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Formellund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Formell Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Formell aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Formell.

1

Clio

+
2

Formell

Authentifizieren Formell

Klicken Sie nun auf Formell und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Formell Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Formell durch Latenode.

1

Clio

+
2

Formell

Knotentyp

#2 Formell

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Formell

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Formell Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Formell

Knotentyp

#2 Formell

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Formell

Formell OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Formell Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Formell

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Formellund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Formell Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Formell (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Formell

Clio + Formaloo + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, werden dessen Informationen verwendet, um eine neue Zeile in Formaloo hinzuzufügen und so ein Kundenprofil zu erstellen. Anschließend wird eine Willkommensnachricht an einen angegebenen Slack-Kanal gesendet.

Formaloo + Clio + Google Tabellen: Beim Empfang einer neuen Formularübermittlung in Formaloo wird in Clio ein neuer Kontakt erstellt und die Übermittlungsdaten werden zur Analyse als neue Zeile in eine Google Sheets-Tabelle eingefügt.

Clio und Formell Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Formell

Nutzen Sie Formaloo in Latenode, um Formulare und Umfragen zu erstellen und anschließend Folgeaufgaben zu automatisieren. Erfassen Sie Daten über Formaloo und lösen Sie Workflows aus, um Datenbanken zu aktualisieren, personalisierte E-Mails zu versenden oder Support-Tickets zu erstellen. Automatisieren Sie die formularbasierte Dateneingabe und reduzieren Sie so den manuellen Aufwand. Latenode bietet zusätzliche Logik, Integrationen und Planungsmöglichkeiten, die Formaloo allein nicht bewältigen kann.

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Formell

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Formaloo verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Formaloo auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Formaloo-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich die Kundeneinführung mithilfe der Clio- und Formaloo-Integration automatisieren?

Ja, das können Sie! Mit Latenode können Sie Formaloo-Formulare auslösen, wenn ein neuer Clio-Client hinzugefügt wird. Das optimiert die Datenerfassung und verbessert das Kundenerlebnis.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Formaloo ausführen?

Durch die Integration von Clio mit Formaloo können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie eine neue Formaloo-Formularübermittlung, wenn ein neuer Clio-Kontakt erstellt wird.
  • Aktualisieren Sie die Clio-Kontaktinformationen basierend auf den Antworten auf das Formaloo-Formular.
  • Erstellen Sie in Formaloo automatisch Berichte aus Clio-Daten.
  • Senden Sie automatisierte E-Mail-Benachrichtigungen basierend auf Clio- und Formaloo-Interaktionen.
  • Verwalten Sie Kunden-Feedbackschleifen nahtlos zwischen Clio und Formaloo.

Wie sicher sind meine Clio-Daten bei der Verwendung von Latenode-Integrationen?

Latenode verwendet sichere Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden, um sicherzustellen, dass Ihre Clio-Daten während Integrationsprozessen geschützt sind.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Formaloo-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise benutzerdefinierten JavaScript-Code.
  • Große Datenmengen können die Ausführungszeit des Workflows beeinträchtigen.
  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt von der API-Verfügbarkeit und den Ratenbegrenzungen ab.

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