Wie verbinden Clio und Formstack
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Formstack
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Formstack ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Formstackund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Formstack Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Formstack aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Formstack.


Clio
⚙

Formstack


Authentifizieren Formstack
Klicken Sie nun auf Formstack und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Formstack Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Formstack durch Latenode.


Clio
⚙

Formstack
Knotentyp
#2 Formstack
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Formstack
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Clio und Formstack Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙

Formstack
Knotentyp
#2 Formstack
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Formstack
Formstack OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Clio und Formstack Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Formstack
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Formstackund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Formstack Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Formstack (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Formstack
Formstack + Clio + Google Tabellen: Wenn in Formstack eine neue Formularübermittlung eingeht, werden in Clio ein neuer Kontakt und ein neuer Fall erstellt und wichtige Daten aus der Übermittlung zur Nachverfolgung zu einer Google Sheets-Tabelle hinzugefügt.
Formstack + Clio + Docusign: Nach Eingang eines neuen Formulars in Formstack werden die Kundendaten verwendet, um einen Docusign-Vertrag vorab auszufüllen und diesen zur Unterschrift zu senden. Nach dem Absenden wird in Clio ein neuer Vorgang erstellt und mit dem Vertrag verknüpft.
Clio und Formstack Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien

Über uns Formstack
Nutzen Sie Formstack mit Latenode, um Daten über Formulare zu erfassen und Workflows automatisch auszulösen. Aktualisieren Sie Datenbanken, versenden Sie Benachrichtigungen oder erstellen Sie Dokumente basierend auf Ihren Einsendungen. Latenode ergänzt Logik, Routing und Integrationen, um Formstack mit visuellen Tools und benutzerdefiniertem Code über die einfache Datenerfassung hinaus zu skalieren.
Ähnliche Anwendungen
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So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Formstack
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Formstack verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Formstack auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Formstack-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Formstack-Einreichungen automatisch Clio-Kontakte erstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie die Kontakterstellung mit No-Code-Blöcken automatisieren. Profitieren Sie von sofortiger Lead-Erfassung, optimierten Workflows und reduzierter manueller Dateneingabe.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Formstack ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Formstack können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch neue Clio-Kontakte aus Formstack-Formulareinsendungen.
- Aktualisieren Sie vorhandene Clio-Kontakte mit neuen Daten aus Formstack-Antworten.
- Lösen Sie Clio-Aufgaben aus, wenn ein neues Formstack-Formular übermittelt wird.
- Senden Sie personalisierte E-Mails über Clio basierend auf Formstack-Formulardaten.
- Erstellen Sie Clio-Dokumente mithilfe der aus Formstack-Formularen gesammelten Daten.
Wie sicher sind meine Clio-Daten bei der Verwendung von Latenode?
Latenode verwendet robuste Sicherheitsmaßnahmen, einschließlich Verschlüsselung und sicherer Authentifizierung, um Ihre Clio-Daten während aller Integrationsprozesse zu schützen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Formstack-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Echtzeit-Updates hängen von den API-Grenzen von Clio und Formstack ab.
- Für zwischen Clio und Formstack übertragene Dateien gelten Dateigrößenbeschränkungen.