Wie verbinden Clio und Mailhook
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Mailhook
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Mailhook ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Mailhookund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Mailhook Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Mailhook aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Mailhook.


Clio
⚙
Mailhook

Authentifizieren Mailhook
Klicken Sie nun auf Mailhook und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Mailhook Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Mailhook durch Latenode.


Clio
⚙
Mailhook
Knotentyp
#2 Mailhook
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Mailhook
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Mailhook Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
Mailhook
Knotentyp
#2 Mailhook
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Mailhook
Mailhook OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Mailhook Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Mailhook
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Mailhookund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Mailhook Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Mailhook (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Mailhook
Mailhook + Clio + Slack: Wenn Mailhook eine neue E-Mail empfängt, werden die E-Mail-Details verwendet, um den entsprechenden Fall in Clio zu finden. Anschließend wird eine Slack-Nachricht gesendet, um das zuständige Team oder die zuständige Person über die E-Mail zu informieren und so eine umgehende Bearbeitung des Clio-Falls zu gewährleisten.
Mailhook + Clio + Google Tabellen: Wenn eine neue E-Mail in Mailhook eintrifft, werden Betreff und Text extrahiert. Anschließend versucht das System, den relevanten Clio-Anhang anhand der Informationen aus der E-Mail zu identifizieren. Abschließend werden die E-Mail-Details zusammen mit dem verknüpften Clio-Anhang in einem Google Sheet protokolliert.
Clio und Mailhook Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Mailhook
Verwenden Sie Mailhook in Latenode, um eingehende E-Mails sofort zu erfassen und deren Inhalt in nutzbare Daten umzuwandeln. Lösen Sie Workflows bei bestimmten E-Mail-Ereignissen aus, z. B. bei Formulareinreichungen oder Auftragsbestätigungen. Leiten Sie die analysierten Daten zur erweiterten Verarbeitung an andere Apps, Datenbanken oder KI-Modelle weiter. Automatisieren Sie die E-Mail-Verarbeitung ohne Code und skalieren Sie sie nach Bedarf.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Mailhook
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Mailhook verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Mailhook auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Mailhook-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich E-Mails auslösen, wenn eine neue Clio-Rechnung erstellt wird?
Ja, das geht! Mit Latenode können Sie dies automatisieren. Sobald eine neue Rechnung in Clio erscheint, sendet Mailhook eine Benachrichtigung. Sparen Sie Zeit und halten Sie Ihre Kunden automatisch auf dem Laufenden.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Mailhook ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Mailhook können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Senden Sie neuen Clio-Kunden automatisch Willkommens-E-Mails über Mailhook.
- Erstellen Sie E-Mail-Berichte zum Status von Clio-Rechnungen mithilfe von Mailhook-Vorlagen.
- Lösen Sie Clio-Aufgaben aus, wenn bestimmte E-Mails in Mailhook empfangen werden.
- Aktualisieren Sie die Clio-Kontaktinformationen basierend auf Mailhook-E-Mail-Interaktionen.
- Senden Sie Kunden mit überfälligen Clio-Rechnungen automatische Erinnerungen.
Wie kann ich benutzerdefiniertes JavaScript mit meinen Clio-Daten in Latenode verwenden?
Mit Latenode können Sie Clio-Daten mithilfe von JavaScript für komplexe Logik transformieren und sie dann in Mailhook für hochgradig personalisierte E-Mail-Kampagnen verwenden.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Mailhook-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für eine optimale Leistung sind bei der Massendatenverarbeitung von Clio möglicherweise optimierte Arbeitsabläufe erforderlich.
- Beim Versenden großer Mengen von E-Mails gelten die E-Mail-Versandlimits von Mailhook.
- Für die vollständige Integration sind für erweiterte benutzerdefinierte Clio-Felder möglicherweise benutzerdefiniertes JavaScript erforderlich.