Wie verbinden Clio und Moco
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Moco
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Moco ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Mocound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Moco Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Moco aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Moco.


Clio
⚙
Moco

Authentifizieren Moco
Klicken Sie nun auf Moco und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Moco Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Moco durch Latenode.


Clio
⚙
Moco
Knotentyp
#2 Moco
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Moco
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Moco Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
Moco
Knotentyp
#2 Moco
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Moco
Moco OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Moco Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Moco
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Mocound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Moco Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Moco (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Moco
Clio + Moco + Slack: Wenn ein neuer Kontakt zu Clio hinzugefügt wird, erstellen Sie einen entsprechenden Kontakt in Moco und benachrichtigen Sie den Projektmanager in Slack über eine öffentliche Kanalnachricht.
Moco + Clio + Google Tabellen: Wenn in Moco ein neues Ereignis angesehen wird, finden Sie abrechenbare Stunden, aktualisieren dann automatisch die Rechnungsinformationen des Kunden in Clio und exportieren Berichte in Google Sheets, indem Sie eine neue Zeile hinzufügen.
Clio und Moco Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
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Über uns Moco
Nutzen Sie Moco in Latenode zur Zeit- und Kostenerfassung. Automatisieren Sie Reporting, Rechnungserstellung und Projektbudgetüberwachung. Verbinden Sie Moco mit Buchhaltungs- oder CRM-Systemen für optimierte Finanzabläufe. Erstellen Sie flexible, individuelle Lösungen ohne Code und skalieren Sie Automatisierungen mit Ihrem wachsenden Unternehmen in der visuellen Umgebung von Latenode.
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So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Moco
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Moco verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Moco auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Moco-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich die Zeiterfassung basierend auf neuen Clio-Projekten automatisieren?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht automatisierte Arbeitsabläufe. Wenn also ein neues Projekt in Clio erstellt wird, wird automatisch ein entsprechender Zeiterfassungseintrag in Moco generiert. Das spart Ihnen Zeit.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Moco ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Moco können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie Moco-Projekte, wenn in Clio neue Clients hinzugefügt werden.
- Aktualisieren Sie Projektbudgets in Moco basierend auf Clio-Abrechnungsdaten.
- Protokollieren Sie abrechenbare Stunden in Moco aus Clio-Zeiteinträgen.
- Erstellen Sie Moco-Rechnungen basierend auf Clio-Zahlungsaufzeichnungen.
- Synchronisieren Sie Kontaktinformationen zwischen Clio und Moco.
Wie geht Latenode mit den komplexen Datenstrukturen von Clio um?
Die No-Code-Blöcke und die JavaScript-Unterstützung von Latenode ermöglichen das Parsen und Transformieren von Clio-Daten und gewährleisten so eine genaue Integration mit Moco.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Moco-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise benutzerdefinierten JavaScript-Code.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen beider Dienste ab.
- Für die Migration historischer Daten ist möglicherweise ein separater, einmaliger Workflow erforderlich.