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Wie verbinden Clio und die Montag
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und die Montag
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Montag ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Montagund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
Clio
Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Montag Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Montag aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Montag.
1
Clio
⚙
+
2
Montag
Authentifizieren Montag
Klicken Sie nun auf Montag und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Montag Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Montag durch Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Montag
Knotentyp
#2 Montag
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Montag
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Clio und die Montag Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Clio
⚙
+
2
Montag
Knotentyp
#2 Montag
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Montag
Montag OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Clio und die Montag Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Montag
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Montagund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und die Montag Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und die Montag (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und die Montag
Clio + Montag + Slack: Wenn in Clio ein neuer Fall erstellt wird, wird in Monday ein entsprechendes neues Element erstellt. Anschließend wird eine Nachricht an einen Slack-Kanal gesendet, um das Rechtsteam über das neue Element zu informieren.
Montag + Clio + Google Kalender: Wenn am Montag eine Spalte aktualisiert wird, insbesondere eine Spalte, die angibt, dass eine Aufgabe im Zusammenhang mit einem Clio-Fall abgeschlossen ist, wird in Google Kalender ein Folgemeeting geplant.
Clio und die Montag Integrationsalternativen
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Montag
Synchronisieren Sie Monday-Boards mit anderen Apps in Latenode, um Projektaktualisierungen und Aufgabenverwaltung zu automatisieren. Lösen Sie Aktionen in anderen Systemen aus (z. B. das Senden von E-Mails oder das Aktualisieren von Datenbanken) basierend auf Monday-Statusänderungen. Visualisieren und passen Sie Workflows einfach an und skalieren Sie Automatisierungen ohne komplexen Code oder Schrittgebühren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Clio und die Montag
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Monday verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Monday auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Monday-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Clio-Angelegenheiten automatisch Montagsprojekte erstellen?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht diese Automatisierung und stellt sicher, dass neue Clio-Angelegenheiten sofort entsprechende Montagsprojekte erstellen. Das spart Zeit und verbessert die Teamkoordination durch einen optimierten, automatisierten Workflow.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Monday ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Monday können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch eine Monday.com-Aufgabe für jede neue Clio-Aufgabe.
- Synchronisieren Sie Kundeninformationen zwischen Clio-Kontakten und Monday.com-Elementen.
- Aktualisieren Sie den Projektstatus von Monday.com basierend auf den Clio-Angelegenheitsphasen.
- Lösen Sie in Monday.com Benachrichtigungen zu bevorstehenden Clio-Fristen aus.
- Erstellen Sie in Monday.com zusammenfassende Berichte aus Clio-Zeiteinträgen.
Wie sicher ist die Integration meiner Clio-Daten mit Monday über Latenode?
Latenode verwendet robuste Sicherheitsmaßnahmen, darunter Verschlüsselung und sichere Authentifizierungsprotokolle, um Ihre Daten während der Clio- und Monday-Integration und Workflow-Ausführung zu schützen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Monday-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe benutzerdefinierte Clio-Felder erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Zuordnung.
- Bei großen Datensätzen ist für die anfängliche Datensynchronisierung möglicherweise eine manuelle Einrichtung erforderlich.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenlimits von Clio und Monday ab.
