.svg){kind=icon}
Wie verbinden Clio und Okta
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Okta
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Okta ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Oktaund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
Clio
Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Okta Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Okta aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Okta.
1
Clio
⚙
+
2
Okta
Authentifizieren Okta
Klicken Sie nun auf Okta und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Okta Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Okta durch Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Okta
Knotentyp
#2 Okta
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Okta
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Clio und Okta Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Clio
⚙
+
2
Okta
Knotentyp
#2 Okta
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Okta
Okta OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Clio und Okta Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Okta
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Oktaund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Okta Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Okta (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Okta
Okta + Clio + Slack: Wenn in Okta ein neues Ereignis eintritt (z. B. die Erstellung eines neuen Benutzers), prüft die Automatisierung, ob das Ereignis mit der Erstellung eines Benutzers zusammenhängt, und sendet dann eine Benachrichtigung an einen bestimmten Slack-Kanal, um das Sicherheitsteam zu alarmieren.
Okta + Clio + Google Tabellen: Wenn in Okta ein neues Ereignis eintritt (z. B. die Erstellung oder Aktualisierung eines Benutzers), ruft diese Automatisierung die Benutzerdetails ab, überprüft relevante Berechtigungsänderungen und protokolliert diese Änderungen, einschließlich Benutzername und Berechtigungen, zu Prüfzwecken in einem Google Sheet.
Clio und Okta Integrationsalternativen
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Okta
Nutzen Sie Okta in Latenode, um die Identitäts- und Zugriffsverwaltung zu automatisieren. Lösen Sie Workflows bei Benutzerereignissen wie der Erstellung oder Anmeldung aus. Stellen Sie Benutzer in anderen Anwendungen bereit oder entziehen Sie den Zugriff basierend auf dem Okta-Status. Vereinfachen Sie das Benutzer-Lebenszyklusmanagement in Ihrem gesamten Stack mit visueller, skalierbarer Automatisierung.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
.svg)
.png)
FAQ Clio und Okta
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Okta verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Okta auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Okta-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Okta-Benutzer automatisch bereitstellen, wenn in Clio ein neuer Client erstellt wird?
Ja, mit Latenode ist das möglich! Richten Sie Benutzer in Okta automatisch ein, sobald Sie einen Client in Clio erstellen. Die No-Code-Plattform von Latenode vereinfacht komplexe Aufgaben und gewährleistet konsistenten und sicheren Benutzerzugriff.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Okta ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Okta können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen von Okta-Benutzern, wenn in Clio ein neuer Client hinzugefügt wird.
- Widerrufen des Okta-Zugriffs, wenn eine Kundenbeziehung in Clio endet.
- Synchronisieren von Clio-Clientdaten mit Okta-Benutzerprofilen für eine einheitliche Identität.
- Auslösen von Okta-Passwortzurücksetzungen basierend auf Ereignissen innerhalb von Clio.
- Verwalten von Benutzerrollen in Okta basierend auf Clio-Clientebenen oder -Gruppen.
Wie gehe ich mit Clio in Latenode mit komplexer bedingter Logik um?
Der visuelle Editor und die JavaScript-Blöcke von Latenode bieten flexible bedingte Logik. Nutzen Sie sie, um Ihre Automatisierungen basierend auf Clio-Daten anzupassen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Okta-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die anfängliche Datenmigration zwischen Clio und Okta ist möglicherweise eine manuelle Einrichtung erforderlich.
- Für benutzerdefinierte Feldzuordnungen in Clio ist möglicherweise JavaScript für erweiterte Transformationen erforderlich.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den Ratenbegrenzungen der Clio- und Okta-API ab.
