Wie verbinden Clio und Nacharbeiten
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Nacharbeiten
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Nacharbeiten ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Nacharbeitenund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Nacharbeiten Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Nacharbeiten aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Nacharbeiten.


Clio
⚙
Nacharbeiten

Authentifizieren Nacharbeiten
Klicken Sie nun auf Nacharbeiten und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Nacharbeiten Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Nacharbeiten durch Latenode.


Clio
⚙
Nacharbeiten
Knotentyp
#2 Nacharbeiten
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Nacharbeiten
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Nacharbeiten Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
Nacharbeiten
Knotentyp
#2 Nacharbeiten
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Nacharbeiten
Nacharbeiten OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Nacharbeiten Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Nacharbeiten
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Nacharbeitenund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Nacharbeiten Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Nacharbeiten (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Nacharbeiten
Clio + Recraft + Slack: Wenn in Clio ein neues Anliegen erstellt wird, generieren Sie mit Recraft Marketingbilder. Senden Sie anschließend eine Nachricht an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal, um das Marketingteam über die neuen Marketingmaterialien zu informieren.
Recraft + Clio + Google Drive: Wenn ein Recraft-Bild generiert wird, laden Sie diese Vorlage für ein Rechtsdokument für den entsprechenden Clio-Fall automatisch hoch und speichern Sie sie in einem dafür vorgesehenen Google Drive-Ordner.
Clio und Nacharbeiten Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Nacharbeiten
Automatisieren Sie die Erstellung visueller Assets mit Recraft in Latenode. Erstellen und individualisieren Sie Grafiken direkt in Ihren Workflows und verbinden Sie Design mit Daten und Logik. Passen Sie die Größe, Formatierung und Personalisierung von Bildern automatisch an Datenbankauslöser oder Benutzereingaben an. Optimieren Sie Marketing-, Content-Produktions- oder E-Commerce-Prozesse und gewährleisten Sie Markenkonsistenz.
Ähnliche Anwendungen
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So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Nacharbeiten
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Recraft verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Recraft auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Recraft-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich mithilfe von Clio-Daten Visualisierungen für Rechtsdokumente erstellen?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht Ihnen, Recraft automatisch aus Clio-Updates auszulösen und so Visualisierungen für juristische Dokumente zu generieren. Profitieren Sie von automatisierten Design-Updates mit Clio-Echtzeitdaten.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Recraft ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Recraft können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie mithilfe von Recraft-Vorlagen automatisch Markenrechnungen aus Clio-Daten.
- Erstellen Sie visuelle Fallzusammenfassungen in Recraft, die durch neue Clio-Falleinträge ausgelöst werden.
- Entwerfen Sie mit Recraft Willkommenspakete für Kunden, wenn ein neuer Kontakt zu Clio hinzugefügt wird.
- Aktualisieren Sie die Marketingmaterialien von Recraft basierend auf den Erfolgsgeschichten der Kunden von Clio.
- Generieren Sie Social-Media-Grafiken in Recraft für Anwaltskanzlei-Updates aus Clio-Daten.
Wie geht Latenode mit dem Datenschutz bei Clio um?
Latenode verwendet sichere Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethoden und stellt so sicher, dass Ihre Clio-Daten bei der Automatisierung von Arbeitsabläufen geschützt sind.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Recraft-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Recraft-Vorlagen erfordern möglicherweise angepasste Latenode-Verarbeitungszeiten.
- Die Datenübertragung unterliegt den API-Beschränkungen von Clio und Recraft.
- Für sehr spezifische Datentransformationen ist möglicherweise benutzerdefiniertes Javascript erforderlich.