Clio und Shippo Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Verbinden Sie Clio mit Shippo, um Versandetiketten für physische Beweise oder Kundengeschenke direkt nach Erreichen eines Fall-Meilensteins zu automatisieren. Die günstigen Preise und die No-Code-Flexibilität von Latenode ermöglichen eine mühelose Skalierung Ihres Kundenerlebnisses ohne kostspielige Gebühren pro Schritt.

Apps austauschen

Clio

Shippo

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Schritt 2: Wähle eine Aktion

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Wie verbinden Clio und Shippo

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Shippo

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Shippo ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Shippound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Shippo Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Shippo aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Shippo.

1

Clio

+
2

Shippo

Authentifizieren Shippo

Klicken Sie nun auf Shippo und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Shippo Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Shippo durch Latenode.

1

Clio

+
2

Shippo

Knotentyp

#2 Shippo

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Shippo

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Shippo Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Shippo

Knotentyp

#2 Shippo

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Shippo

Shippo OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Shippo Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Shippo

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Shippound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Shippo Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Shippo (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Shippo

Clio + Shippo + QuickBooks: Wenn in Clio eine neue Rechnung erstellt wird, wird automatisch eine entsprechende Bestellung in Shippo erstellt, um den Versand zu optimieren. Aktualisieren Sie anschließend die QuickBooks-Rechnung mit den mit der Shippo-Bestellung verbundenen Versandkosten.

Shippo + Clio + Google Tabellen: Wenn in Shippo ein neues Versandetikett erstellt wird, extrahieren Sie die Versandkosten und die zugehörigen Daten. Verknüpfen Sie diese Daten mit dem entsprechenden Vorgang in Clio und fügen Sie anschließend eine Zusammenfassungszeile zu Berichts- und Trackingzwecken in ein Google-Tabellenblatt ein.

Clio und Shippo Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Shippo

Verbinden Sie Shippo mit Latenode und automatisieren Sie Versandaufgaben. Erstellen Sie Workflows, die basierend auf Bestellereignissen die Etikettenerstellung oder Aktualisierungen der Sendungsverfolgung auslösen. Kombinieren Sie Shippo mit anderen Apps, um Auftragsabwicklung, Lagerbestand und Kundenbenachrichtigungen zu optimieren – alles visuell und ohne Code und mit kostengünstiger Skalierung.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Shippo

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Shippo verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Shippo auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Shippo-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Adressaktualisierungen von Clio zu Shippo automatisieren?

Ja, das können Sie! Der visuelle Editor von Latenode ermöglicht eine nahtlose Datenübertragung und aktualisiert Versandinformationen automatisch, wenn sich Kundenadressen in Clio ändern. Das spart Zeit und reduziert Fehler.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Shippo ausführen?

Durch die Integration von Clio mit Shippo können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatisches Erstellen von Versandetiketten, wenn eine neue Angelegenheit ein bestimmtes Stadium erreicht.
  • Das Senden von Tracking-Informationen von Shippo zurück an die Clio-Angelegenheit.
  • Auslösen der Sendungserstellung in Shippo, wenn eine Zahlung in Clio eingeht.
  • Aktualisieren der Kundendatensätze in Clio mit Versanddetails von Shippo.
  • Erstellen von Berichten, die Rechnungsdaten von Clio mit Versandkosten kombinieren.

Auf welche Clio-Daten kann ich über Latenode zugreifen?

Latenode ermöglicht den Zugriff auf Clio-Kontakte, Angelegenheiten, Dokumente, Kommunikation, Rechnungsinformationen und mehr und ermöglicht so eine flexible Workflow-Automatisierung.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Shippo-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
  • Ratenbegrenzungen der Clio- und Shippo-APIs können sich auf Arbeitsabläufe mit hohem Volumen auswirken.
  • Benutzerdefinierte Feldzuordnungen in Clio müssen möglicherweise manuell konfiguriert werden.

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