Clio und SmartSuite Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Synchronisieren Sie neue Clio-Clients mit SmartSuite für eine optimierte Projektverfolgung. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Anpassung des Datenflusses und senkt gleichzeitig die Kosten durch ausführungsbasierte Preisgestaltung. Zentralisieren Sie Rechtsdaten.

Apps austauschen

Clio

SmartSuite

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Wie verbinden Clio und SmartSuite

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und SmartSuite

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or SmartSuite ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or SmartSuiteund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie SmartSuite Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen SmartSuite aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb SmartSuite.

1

Clio

+
2

SmartSuite

Authentifizieren SmartSuite

Klicken Sie nun auf SmartSuite und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem SmartSuite Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung SmartSuite durch Latenode.

1

Clio

+
2

SmartSuite

Knotentyp

#2 SmartSuite

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden SmartSuite

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und SmartSuite Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

SmartSuite

Knotentyp

#2 SmartSuite

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden SmartSuite

SmartSuite OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und SmartSuite Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

SmartSuite

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, SmartSuiteund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und SmartSuite Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und SmartSuite (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und SmartSuite

SmartSuite + Clio + Google Kalender: Wenn in SmartSuite eine neue Aufgabe erstellt wird, suchen Sie in Clio nach dem zugehörigen Fall und erstellen Sie dann ein Kalenderereignis in Google Kalender. Verwenden Sie dabei die Aufgabendetails und die Fallinformationen, um das Ereignis auszufüllen.

Clio + SmartSuite + Slack: Wenn in Clio ein neuer Fall erstellt wird, suchen Sie den entsprechenden Projektdatensatz in SmartSuite. Senden Sie anschließend eine Benachrichtigung in Slack an einen dafür vorgesehenen Kanal, um das Team über den neuen Fall zu informieren und eine Verknüpfung zum zugehörigen Projekt in SmartSuite herzustellen.

Clio und SmartSuite Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns SmartSuite

Nutzen Sie SmartSuite in Latenode, um flexible Daten-Workflows zu erstellen. Automatisieren Sie Aufgaben wie Projektmanagement, CRM-Updates oder Bestandsverfolgung. Latenode ergänzt die strukturierten Daten von SmartSuite um benutzerdefinierte Logik, KI-Verarbeitung und Dateiverwaltung und schafft so skalierbare Lösungen, die über die grundlegende Automatisierung hinausgehen.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und SmartSuite

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit SmartSuite verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit SmartSuite auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und SmartSuite-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich aus neuen Clio-Angelegenheiten automatisch SmartSuite-Aufgaben erstellen?

Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie Clio-Angelegenheitsdetails visuell den SmartSuite-Feldern zuordnen. Dies gewährleistet eine konsistente Aufgabenerstellung und reduziert die manuelle Dateneingabe dank unserer No-Code-Oberfläche.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit SmartSuite ausführen?

Durch die Integration von Clio in SmartSuite können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie neue SmartSuite-Projekte, wenn in Clio ein neuer Client hinzugefügt wird.
  • Aktualisieren Sie den SmartSuite-Aufgabenstatus basierend auf Änderungen in den Clio-Angelegenheitsphasen.
  • Protokollieren Sie abrechenbare Stunden automatisch von Clio in der SmartSuite-Zeiterfassung.
  • Synchronisieren Sie die Kundenkontaktinformationen zwischen Clio und SmartSuite, um Konsistenz zu gewährleisten.
  • Erstellen Sie Berichte in SmartSuite mithilfe von Daten aus den Abrechnungsunterlagen von Clio.

Auf welche Clio-Daten kann Latenode für Integrationen zugreifen?

Latenode kann über die Clio-API auf Falldetails, Kundeninformationen, Abrechnungsdaten, Zeiteinträge und mehr zugreifen. Unser KI-gestütztes Datenmapping verarbeitet verschiedene Formate.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und SmartSuite-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Für die Ersteinrichtung ist Administratorzugriff auf Clio und SmartSuite erforderlich.
  • Komplexe Workflows mit sehr hohen Datenmengen erfordern möglicherweise eine JavaScript-Optimierung.
  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Clio und SmartSuite ab.

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