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Wie verbinden Clio und Superbasis
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Superbasis
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Superbasis ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Superbasisund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Clio
Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Superbasis Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Superbasis aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Superbasis.
1
Clio
⚙
+
2
Superbasis
Authentifizieren Superbasis
Klicken Sie nun auf Superbasis und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Superbasis Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Superbasis durch Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Superbasis
Knotentyp
#2 Superbasis
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Superbasis
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Clio und Superbasis Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Clio
⚙
+
2
Superbasis
Knotentyp
#2 Superbasis
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Superbasis
Superbasis OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Clio und Superbasis Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Superbasis
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Superbasisund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Superbasis Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Superbasis (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Superbasis
Clio + Supabase + Slack: Wenn in Clio ein neuer Fall erstellt wird, werden die Details in einer Supabase-Tabelle gesichert. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um das Rechtsteam über den neuen Fall zu informieren.
Supabase + Clio + Google Tabellen: Wenn Kundendaten in Supabase aktualisiert werden, wird der entsprechende Kontaktdatensatz in Clio entsprechend aktualisiert. Eine neue Zeile wird zu einem Google Sheet hinzugefügt, in dem die Änderungen zu Prüfzwecken protokolliert werden.
Clio und Superbasis Integrationsalternativen
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Superbasis
Nutzen Sie Supabase in Latenode, um Backend-Aufgaben zu automatisieren: Speichern Sie Benutzerdaten, verwalten Sie die Authentifizierung und lösen Sie Funktionen basierend auf Datenbankänderungen aus. Integrieren Sie Supabase mit anderen Diensten in einem visuellen Workflow. Latenode bietet Flexibilität mit No-Code-Tools, JS-Skripten und direkten Datenbankverbindungen für erweiterte Automatisierungsszenarien.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Clio und Superbasis
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Supabase verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Supabase auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Supabase-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich abgeschlossene Clio-Angelegenheiten automatisch in Supabase archivieren?
Ja, das können Sie! Der visuelle Editor von Latenode ermöglicht die nahtlose Datenübertragung zu Supabase und archiviert Angelegenheiten für Compliance und Analyse ohne manuellen Export.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Supabase ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Supabase können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Sichern von Clio-Kontaktdaten in einer Supabase-Datenbank.
- Erstellen benutzerdefinierter Berichte zur Clientaktivität mithilfe von Supabase-Daten.
- Auslösen automatisierter Workflows basierend auf neuen Clio-Angelegenheitsstatus.
- Synchronisieren Sie Clio-Rechnungen mit Supabase, um Einblicke in die Buchhaltung zu erhalten.
- Erstellen eines benutzerdefinierten Kundenportals mit Supabase- und Clio-Daten.
Wie sicher sind meine Clio-Daten bei Verwendung der Latenode-Integration?
Latenode verwendet eine branchenübliche Verschlüsselung, um Ihre Daten während der Übertragung und im Ruhezustand zu schützen und so eine sichere Integration zwischen Clio und Supabase zu gewährleisten.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Supabase-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Bei großen Clio-Konten kann die anfängliche Datensynchronisierung einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Die Speicherbeschränkungen von Supabase können sich auf die Datenarchivierung im großen Maßstab auswirken.
