Clio und WhatConverts Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Protokollieren Sie WhatConverts-Leads automatisch in Clio und erstellen Sie schneller neue Kundenangelegenheiten. Mit Latenode nutzen Sie JavaScript für erweiterte Formatierungen und zahlen nur für die Ausführungszeit. Das macht das Lead-Management effizient und kostengünstig.

Apps austauschen

Clio

WhatConverts

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Schritt 2: Wähle eine Aktion

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Wie verbinden Clio und WhatConverts

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und WhatConverts

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or WhatConverts ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or WhatConvertsund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie WhatConverts Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen WhatConverts aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb WhatConverts.

1

Clio

+
2

WhatConverts

Authentifizieren WhatConverts

Klicken Sie nun auf WhatConverts und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem WhatConverts Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung WhatConverts durch Latenode.

1

Clio

+
2

WhatConverts

Knotentyp

#2 WhatConverts

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden WhatConverts

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und WhatConverts Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

WhatConverts

Knotentyp

#2 WhatConverts

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden WhatConverts

WhatConverts OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und WhatConverts Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

WhatConverts

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, WhatConvertsund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und WhatConverts Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und WhatConverts (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und WhatConverts

WhatConverts + Clio + Google Tabellen: Wenn in WhatConverts ein neuer Lead erkannt wird, wird in Clio ein neuer Kontakt erstellt. Die Lead-Informationen werden dann zur Berichterstellung in eine Google Sheets-Tabelle eingetragen.

WhatConverts + Clio + Slack: Beim Erkennen eines neuen Leads in WhatConverts erstellt die Automatisierung einen neuen Kontakt in Clio und sendet eine Benachrichtigung an einen bestimmten Slack-Kanal.

Clio und WhatConverts Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns WhatConverts

Erfassen und analysieren Sie Marketing-Leads in WhatConverts und leiten Sie die Daten anschließend an Latenode weiter, um Folgemaßnahmen zu automatisieren. Qualifizieren Sie Leads basierend auf Quelle und Verhalten mit den No-Code-Tools von Latenode und lösen Sie so benutzerdefinierte CRM-Updates oder personalisierte E-Mail-Sequenzen aus. Skalieren Sie Ihr Lead-Management ohne komplexe Programmierung.

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und WhatConverts

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit WhatConverts verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit WhatConverts auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und WhatConverts-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Leads von Clio in WhatConverts automatisch verfolgen?

Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht die automatisierte Übertragung von Lead-Daten und verbessert so die Attributionsanalyse. Mit dieser leistungsstarken Integration stellen Sie sicher, dass kein potenzieller Kunde verloren geht.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit WhatConverts ausführen?

Durch die Integration von Clio mit WhatConverts können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie automatisch WhatConverts-Leads aus neuen Clio-Kontakten.
  • Aktualisieren Sie die Lead-Details von WhatConverts, wenn sich die Kontaktinformationen in Clio ändern.
  • Lösen Sie WhatConverts-Berichte basierend auf abgeschlossenen Clio-Fallmeilensteinen aus.
  • Senden Sie in WhatConverts aufgezeichnete Kundenkommunikation als Notizen an Clio.
  • Analysieren Sie den Marketing-ROI mithilfe von Anrufdaten, die mit Clio-Kundenangelegenheiten verknüpft sind.

Kann ich anhand benutzerdefinierter Kriterien filtern, welche Clio-Kontakte mit WhatConverts synchronisiert werden?

Ja! Mit der erweiterten Filterfunktion von Latenode können Sie Bedingungen per Code oder KI definieren und nur relevante Clio-Daten synchronisieren.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und WhatConverts-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Aufgrund von API-Beschränkungen ist für die Migration historischer Daten eine manuelle Einrichtung erforderlich.
  • Für komplexe benutzerdefinierte Feldzuordnungen sind möglicherweise JavaScript-Codeblöcke erforderlich.
  • Die Echtzeitsynchronisierung hängt von der API-Verfügbarkeit beider Apps ab.

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