Wie verbinden Clio und WhatConverts
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und WhatConverts
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or WhatConverts ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or WhatConvertsund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie WhatConverts Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen WhatConverts aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb WhatConverts.


Clio
⚙

WhatConverts


Authentifizieren WhatConverts
Klicken Sie nun auf WhatConverts und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem WhatConverts Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung WhatConverts durch Latenode.


Clio
⚙

WhatConverts
Knotentyp
#2 WhatConverts
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden WhatConverts
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Clio und WhatConverts Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙

WhatConverts
Knotentyp
#2 WhatConverts
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden WhatConverts
WhatConverts OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Clio und WhatConverts Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

WhatConverts
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, WhatConvertsund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und WhatConverts Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und WhatConverts (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und WhatConverts
WhatConverts + Clio + Google Tabellen: Wenn in WhatConverts ein neuer Lead erkannt wird, wird in Clio ein neuer Kontakt erstellt. Die Lead-Informationen werden dann zur Berichterstellung in eine Google Sheets-Tabelle eingetragen.
WhatConverts + Clio + Slack: Beim Erkennen eines neuen Leads in WhatConverts erstellt die Automatisierung einen neuen Kontakt in Clio und sendet eine Benachrichtigung an einen bestimmten Slack-Kanal.
Clio und WhatConverts Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien

Über uns WhatConverts
Erfassen und analysieren Sie Marketing-Leads in WhatConverts und leiten Sie die Daten anschließend an Latenode weiter, um Folgemaßnahmen zu automatisieren. Qualifizieren Sie Leads basierend auf Quelle und Verhalten mit den No-Code-Tools von Latenode und lösen Sie so benutzerdefinierte CRM-Updates oder personalisierte E-Mail-Sequenzen aus. Skalieren Sie Ihr Lead-Management ohne komplexe Programmierung.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und WhatConverts
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit WhatConverts verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit WhatConverts auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und WhatConverts-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Leads von Clio in WhatConverts automatisch verfolgen?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht die automatisierte Übertragung von Lead-Daten und verbessert so die Attributionsanalyse. Mit dieser leistungsstarken Integration stellen Sie sicher, dass kein potenzieller Kunde verloren geht.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit WhatConverts ausführen?
Durch die Integration von Clio mit WhatConverts können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch WhatConverts-Leads aus neuen Clio-Kontakten.
- Aktualisieren Sie die Lead-Details von WhatConverts, wenn sich die Kontaktinformationen in Clio ändern.
- Lösen Sie WhatConverts-Berichte basierend auf abgeschlossenen Clio-Fallmeilensteinen aus.
- Senden Sie in WhatConverts aufgezeichnete Kundenkommunikation als Notizen an Clio.
- Analysieren Sie den Marketing-ROI mithilfe von Anrufdaten, die mit Clio-Kundenangelegenheiten verknüpft sind.
Kann ich anhand benutzerdefinierter Kriterien filtern, welche Clio-Kontakte mit WhatConverts synchronisiert werden?
Ja! Mit der erweiterten Filterfunktion von Latenode können Sie Bedingungen per Code oder KI definieren und nur relevante Clio-Daten synchronisieren.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und WhatConverts-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Aufgrund von API-Beschränkungen ist für die Migration historischer Daten eine manuelle Einrichtung erforderlich.
- Für komplexe benutzerdefinierte Feldzuordnungen sind möglicherweise JavaScript-Codeblöcke erforderlich.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von der API-Verfügbarkeit beider Apps ab.