Clio und Zendesk Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Erstellen Sie automatisch Zendesk-Tickets aus neuen Clio-Angelegenheiten oder aktualisieren Sie bestehende, um Support-Workflows zu optimieren. Der visuelle Editor und die günstigen Ausführungspreise von Latenode machen komplexe Clio- und Zendesk-Integrationen einfach und skalierbar.

Apps austauschen

Clio

Zendesk

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Wie verbinden Clio und Zendesk

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Zendesk

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Zendesk ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Zendeskund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Zendesk Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Zendesk aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Zendesk.

1

Clio

+
2

Zendesk

Authentifizieren Zendesk

Klicken Sie nun auf Zendesk und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Zendesk Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Zendesk durch Latenode.

1

Clio

+
2

Zendesk

Knotentyp

#2 Zendesk

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Zendesk

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Zendesk Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Zendesk

Knotentyp

#2 Zendesk

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Zendesk

Zendesk OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Zendesk Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Zendesk

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Zendeskund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Zendesk Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Zendesk (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Zendesk

Clio + Zendesk + Slack: Wenn in Clio ein neuer Rechtsfall (Matter) eröffnet wird, wird ein Zendesk-Ticket erstellt, um die zugehörigen Supportanfragen zu verfolgen. Das zuständige Team wird dann in Slack über das neue Ticket benachrichtigt.

Zendesk + Google Kalender + Clio: Sobald ein neues Zendesk-Ticket erstellt wird, wird ein Folgeanruf in Google Kalender geplant. Eine entsprechende Aktivität wird in Clio protokolliert, um die Kundenkommunikation zu dokumentieren.

Clio und Zendesk Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Zendesk

Automatisieren Sie das Zendesk-Ticketmanagement in Latenode. Aktualisieren Sie Tickets basierend auf externen Ereignissen, leiten Sie Anfragen mithilfe von KI weiter und synchronisieren Sie Daten plattformübergreifend. Schließen Sie die Lücke zwischen Support und anderen Systemen mithilfe von visuellen Flows, JavaScript und Webhooks – und reduzieren Sie so den manuellen Aufwand.

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Zendesk

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Zendesk verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Zendesk auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Zendesk-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich aus neuen Clio-Angelegenheiten automatisch Zendesk-Tickets erstellen?

Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie die Zendesk-Ticketerstellung für neue Clio-Angelegenheiten automatisieren und so Support-Workflows optimieren. Nutzen Sie visuelle Blöcke und KI, um eingehende Probleme zu kategorisieren.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Zendesk ausführen?

Durch die Integration von Clio in Zendesk können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie Zendesk-Tickets, wenn neue Clio-Angelegenheiten erstellt werden.
  • Aktualisieren Sie Zendesk-Tickets, wenn sich die Clio-Angelegenheitsdetails ändern.
  • Ordnen Sie Zendesk-Tickets bestimmten Clio-Kontakten zu.
  • Senden Sie Clio-Angelegenheitsaktualisierungen als interne Notizen an Zendesk-Tickets.
  • Lösen Sie Clio-Aktionen basierend auf Statusänderungen von Zendesk-Tickets aus.

Wie verarbeitet Latenode die benutzerdefinierten Felder von Clio?

Latenode bietet eine flexible Feldzuordnung, die es Ihnen ermöglicht, benutzerdefinierte Clio-Daten mit den Feldern von Zendesk für personalisierte Ticketinformationen zu synchronisieren.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Zendesk-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Komplexe benutzerdefinierte Clio-Feldtypen erfordern möglicherweise eine JavaScript-Transformation.
  • Von Clio und Zendesk auferlegte Ratenbegrenzungen können sich auf Workflows mit hohem Volumen auswirken.
  • Bei großen Clio-Datensätzen erfordert die anfängliche Datensynchronisierung möglicherweise eine sorgfältige Planung.

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