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Wie verbinden CRM schließen und Luftparser
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Luftparser
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Luftparser ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Luftparserund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Luftparser Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Luftparser aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Luftparser.
1
CRM schließen
⚙
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2
Luftparser
Authentifizieren Luftparser
Klicken Sie nun auf Luftparser und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Luftparser Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Luftparser durch Latenode.
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CRM schließen
⚙
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2
Luftparser
Knotentyp
#2 Luftparser
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Luftparser
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und Luftparser Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Luftparser
Knotentyp
#2 Luftparser
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Luftparser
Luftparser OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und Luftparser Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Luftparser
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, Luftparserund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Luftparser Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Luftparser (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Luftparser
Airparser + Close CRM + Slack: Wenn Airparser neue Kontaktinformationen aus einem Dokument extrahiert, erstellt es automatisch einen neuen Lead in Close CRM und sendet eine Benachrichtigung an einen bestimmten Slack-Kanal, um das Vertriebsteam zu benachrichtigen.
Airparser + Close CRM + Google Tabellen: Airparser analysiert Rechnungsdaten. Die extrahierten Daten aktualisieren bestehende Kundendaten in Close CRM. Die Rechnungsdaten werden zur Nachverfolgung und Berichterstellung in Google Tabellen protokolliert.
CRM schließen und Luftparser Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Luftparser
Airparser in Latenode extrahiert Daten aus PDFs, E-Mails und Dokumenten. Automatisieren Sie die Dateneingabe, indem Sie analysierte Inhalte direkt in Ihr CRM oder Ihre Datenbank einspeisen. Nutzen Sie die Logikfunktionen von Latenode, um Daten zu validieren oder zu transformieren und anschließend Aktionen wie das Senden von Benachrichtigungen oder das Aktualisieren von Datensätzen auszulösen. Skalieren Sie die Dokumentenverarbeitung ohne komplexen Code.
Ähnliche Anwendungen
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So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und Luftparser
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Airparser verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Airparser auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Airparser-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Close CRM-Leads automatisch anhand analysierter E-Mail-Daten aktualisieren?
Ja, das können Sie! Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Zuordnung von Airparser-Daten direkt zu Close-CRM-Feldern. Dadurch entfällt die manuelle Dateneingabe und Ihr CRM bleibt mühelos auf dem neuesten Stand.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Airparser ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Airparser können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen von Close CRM-Leads aus analysierten Kontaktinformationen.
- Aktualisieren der Phasen der CRM-Gelegenheitsabschlüsse basierend auf aus analysierten Dokumenten extrahierten Daten.
- Anreichern von Close CRM-Kontaktprofilen mit Informationen aus analysierten E-Mail-Signaturen.
- Auslösen von Folgeaufgaben in Close CRM, wenn Airparser bestimmte Schlüsselwörter erkennt.
- Generieren von Close CRM-Berichten mithilfe aggregierter Daten, die von Airparser extrahiert und transformiert wurden.
Auf welche Close CRM-Daten kann Latenode zugreifen und diese bearbeiten?
Latenode kann auf Leads, Kontakte, Opportunities und benutzerdefinierte Felder zugreifen und diese bearbeiten und Datenaktualisierungen und Workflow-Trigger basierend auf Ihrer definierten Logik automatisieren.
Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und Airparser-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Es gelten Ratenbegrenzungen der Close CRM- und Airparser-APIs.
- Für die Ersteinrichtung ist ein Verständnis der Datenstrukturen von Close CRM und Airparser erforderlich.
