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Wie verbinden CRM schließen und Avaza
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Avaza
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Avaza ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Avazaund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Avaza Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Avaza aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Avaza.
1
CRM schließen
⚙
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2
Avaza
Authentifizieren Avaza
Klicken Sie nun auf Avaza und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Avaza Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Avaza durch Latenode.
1
CRM schließen
⚙
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2
Avaza
Knotentyp
#2 Avaza
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Avaza
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und Avaza Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Avaza
Knotentyp
#2 Avaza
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Avaza
Avaza OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und Avaza Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
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7
Avaza
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Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
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4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, Avazaund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Avaza Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Avaza (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Avaza
CRM + Avaza + Slack schließen: Wenn sich der Status eines Leads in Close CRM ändert, erstellen Sie ein Projekt in Avaza und benachrichtigen Sie das Team in Slack.
Avaza + Close CRM + Google Tabellen: Wenn ein Projekt in Avaza abgeschlossen ist, aktualisieren Sie den Kundendatensatz in Close CRM und protokollieren Sie den Abschluss in Google Sheets.
CRM schließen und Avaza Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
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Über uns Avaza
Automatisieren Sie Ihr Projektmanagement mit Avaza in Latenode. Erstellen Sie Workflows, die Aufgaben synchronisieren, Zeit erfassen und Ausgaben automatisch verwalten. Nutzen Sie den visuellen Editor von Latenode, um Avaza-Workflows anzupassen und mit anderen Apps zu verbinden. Optimieren Sie Berichts- und Abrechnungszyklen mit No-Code-Logik und benutzerdefinierten Skripten für eine effiziente Projektüberwachung.
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So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und Avaza
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Avaza verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Avaza auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Avaza-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Close CRM-Gelegenheiten automatisch Avaza-Projekte erstellen?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht dies über eine visuelle, codefreie Oberfläche. Erstellen Sie automatisch Projekte und Aufgaben, optimieren Sie Ihren Workflow und sparen Sie wertvolle Zeit.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Avaza ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Avaza können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue Avaza-Projekte, wenn eine Close CRM-Gelegenheit ein bestimmtes Stadium erreicht.
- Synchronisieren Sie Kontaktinformationen zwischen Close CRM- und Avaza-Clients.
- Aktualisieren Sie den Avaza-Aufgabenstatus basierend auf Änderungen im Status der Close CRM-Gelegenheit.
- Erstellen Sie in Avaza Rechnungen aus gewonnenen Chancen in Close CRM.
- Verfolgen Sie die für Projekte aufgewendete Zeit in Avaza und protokollieren Sie sie als Aktivitäten in Close CRM.
Kann ich benutzerdefinierte Felder aus Close CRM in Avaza-Projektvorlagen verwenden?
Ja! Latenode unterstützt dynamisches Datenmapping, sodass Sie benutzerdefinierte Felder für personalisierte Automatisierung und effiziente Projekterstellung nutzen können.
Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und Avaza-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe benutzerdefinierte Feldzuordnungen erfordern möglicherweise eine erweiterte Konfiguration mit JavaScript.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Close CRM und Avaza ab.
- Die Migration historischer Daten zwischen den beiden Plattformen erfordert eine manuelle Einrichtung.
